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BPER Banca colloca un prestito obbligazionario Green Senior Preferred

Pubblicato il: 5/28/2024

Nell'ambito dell'operazione lo studio Chiomenti ha affiancato l'istituto di credito emittente, mentre lo studio Clifford Chance ha assistito i Joint Lead Managers.

BPER Banca ha completato il collocamento e l’emissione del prestito obbligazionario Green Senior Preferred per un valore nominale di 500 milioni di euro.

Gli istituti finanziari, Banco Santander, Citigroup, Deutsche Bank, J.P. Morgan, NatWest e UniCredit, hanno agito in qualità di Joint Lead Managers.

Il prestito obbligazionario ha scadenza 22 maggio 2031 e corrisponde una cedola fissa annua pari a 4,000 % fino alla data di reset prevista per il 22 maggio 2030. A partire da tale data, qualora l’emittente non eserciti l’opzione di rimborso anticipato, l’obbligazione pagherà interessi annui pari al tasso 3-month EURIBOR incrementato di un margine del 1,25 %.

I titoli green, emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes da 6 miliardi di Euro della Banca, sono stati ammessi a quotazione sulla Borsa del Lussemburgo. L’operazione è stata effettuata allo scopo di finanziare e/o rifinanziare Eligible Green Assets che rispettino quanto indicato nel Green, Social and Sustainability Bond Framework in essere.

Chiomenti ha agito per BPER Banca con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Carla Iencarelli e, per gli aspetti fiscali, dal partner Raul-Angelo Papotti, dal counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli.

Clifford Chance ha assistito i Joint Lead Managers con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dal senior associate Francesco Napoli, e l’associate Nicole Paccara.