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Xenon Private Equity acquisisce il 60% di Miorelli Service

Pubblicato il: 5/31/2024

Nell'operazione, Xenon Private Equity è affiancata da Pavia e Ansaldo; il socio unico di Miorelli Group è assistito da A&O Shearman; il pool di finanziatori è rappresentato da Ashurst.

Xenon Private Equity ha acquisito il 60% del capitale sociale di Miorelli Service , attiva nel soft facility management con sede a Mori (Trento).

Fondata nel 1981 da Luciano Miorelli e gestita dai figli Alessio, Stefano e Monica, la società opera da oltre 40 anni con una capillare presenza su tutto il territorio nazionale nella gestione e manutenzione di complessi immobiliari di clienti pubblici e privati. La famiglia Miorelli manterrà una quota di minoranza del 40% ed Alessio Miorelli, coadiuvato dal suo storico team, manterrà l’attuale ruolo di CEO della società e guiderà il progetto strategico di sviluppo della società e del nascente gruppo.

Con ricavi pari a circa 100 milioni di euro, oltre 5.000 dipendenti e 6 milioni di metri quadri gestiti, la società, dotata dei più moderni sistemi informatici e organizzativi, si propone come partner per i servizi di soft facility management a forte trazione innovativa con l’obiettivo di garantire un servizio pensato e progettato sulle esigenze dei clienti mantenendo un elevato livello di flessibilità e adattabilità in ogni situazione.

Xenon Private Equity è stata assistita in tutti gli aspetti dell’operazione da Pavia e Ansaldo, con un team multidisciplinare coordinato dal partner Giuseppe Besozzi e composto, per i profili corporate ed M&A, dal partner Giuseppe Besozzi, dalla counsel Erica Lepore e dalle trainee Arianna Bellani e Beatrice Trombi, e per i profili di diritto del lavoro dalla partner Valentina Simonelli, dal counsel Francesco Vitella e dal trainee Pieralberto Rosini che si è occupato, assieme al counsel Michele Adduci, degli aspetti di sicurezza sui luoghi del lavoro.

Lo studio A&O Shearman, con un team composto dal partner Paolo Nastasi, dalla senior associate Francesca Croci e dall’associate Riccardo Di Laura, ha assistito il socio unico venditore, Miorelli Group, nonché la famiglia Miorelli, che ha reinvestito nel nuovo gruppo mantenendo una quota di minoranza del 40%.

Ubs ha agito quale advisor M&A della Famiglia Miorelli con un team composto da Tommaso Poletto, Dino Di Giovanni, Tommaso Pazienza ed Edoardo Bianchi.

L’acquisizione è stata finanziata da un pool composto da Oldenburgische Landesbank, Banca Monte dei Paschi di Siena, Bnl/Bnp Paribas e fondi di credito gestiti da Muzinich; il pool è stato assistito dallo studio legale Ashurst, con un team composto dal partner Mario Lisanti, dalla senior associate Francesca Cioppi, dall’associate Davide Cipolletta e dalla trainee Aurora Pignalosa, per gli aspetti banking, e dal partner Michele Milanese, dall’associate Federico Squarcia e dal trainee Giovanni Bruno, per gli aspetti tax.

Sul reperimento del finanziamento, Xenon è stata supportata dall’advisor finanziario Fineurop Soditic con un team composto dal partner Ilenia Furlanis, dalla vice president Michela Agostini e dal senior analyst Matteo Brancaleoni.

Gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio notarile Todeschini & Bastrenta con il notaio Edmondo Todeschini.