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illimity Bank completa la terza emissione senior preferred da €300 milioni

Pubblicato il: 6/6/2024

Nell'operazione, Cappelli RCCD ha affiancato illimity Bank mentre Clifford Chance ha agito per gli istituti finanziari coinvolti.

Illimity Bank S.p.A. ha completato con successo la terza emissione obbligazionaria senior preferred per un importo totale di 300 milioni di euro, con una durata di 3 anni, nell'ambito del proprio Programma EMTN da 3 miliardi di euro.

L'emissione, destinata agli investitori istituzionali, si è chiusa con uno spread sopra il tasso Mid Swap di 265 punti base e un prezzo di emissione del 99,815%.

I Joint Lead Managers responsabili del collocamento e del supporto nell'operazione per Illimity sono stati BNP Paribas, Intesa Sanpaolo S.p.A., NatWest Markets N.V., Banco Santander SA e UBS Europe SE.

Cappelli RCCD ha assistito Illimity con un team guidato dal partner Federico Morelli e composto dalla senior associate Martina Baldi, dalla solicitor of England and Wales Bianca Casini e dalla junior associate Francesca Ricciardi. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Paolo Serva e dal senior associate Lorenzo Giannico.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee Gabriele Costanzo Piccinino.