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UniCredit colloca un bond dual tranche per 2 miliardi complessivi

Pubblicato il: 6/12/2024

Nell'ambito dell'operazione lo studio A&O Shearman ha assistito UniCredit, mentre Clifford Chance ha affiancato gli istituti finanziari Joint Lead Manager.

UniCredit ha completato l’emissione di due prestiti obbligazionari senior non-preferred emessi in forma dematerializzata per complessivi 2 miliardi di euro.

Nell’operazione, gli istituti finanziari BBVA, Citi, Deutsche Bank, HSBC, ING, Intesa San Paolo, J.P. Morgan, Société Générale e UniCredit Bank GmbH hanno agito in qualità di Joint Lead Manager.
 
Le due serie hanno le seguenti caratteristiche: Bond fixed-to-floating rate per un valore nominale di 1 miliardo di euro, scadenza a 4 anni richiamabile dopo 3 anni. Il bond corrisponde una cedola annua fissa fino alla optional redemption date (11 giugno 2027); a partire da tale data, se l’obbligazione non verrà richiamata, la cedola sarà corrisposta trimestralmente e determinata sulla base dell'Euribor a 3 mesi incremento dello spread iniziale;
Bond a tasso fisso per un valore nominale di 1 miliardo di euro, scadenza a 10 anni. Il bond corrisponde una cedola annua fissa.
 
Le obbligazioni sono emesse ai sensi del programma Euro Medium Term Notes da 60 miliardi di euro di UniCredit e sono state quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
 
Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Elisabetta Rapisarda, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.
 
Clifford Chance ha agito con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, e dal trainee Gabriele Costanzo Piccinino.