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C41 entra in IDNTT

Pubblicato il: 6/14/2024

Nell'ambito dell'operazione Lawes Avvocati e lo Studio di Consulenza Boschetti Associati hanno assistito C41 S.r.l., mentre IDNTT è stata assistita da DLA Piper.

C41 S.r.l, una delle più importanti Creative Content Factory italiane, leader nella produzione di Contenuti di comunicazione e marketing per il mercato del Fashion e del Design, ha partecipato all’aumento di capitale sociale che consente l’acquisizione del 10% delle quote da parte di IDNTT SA, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel.

L’Operazione ha previsto la sottoscrizione da parte di IDNTT di un aumento di capitale riservato di C41, per un importo complessivo pari a Euro 120.000,00 (di cui Euro 5.555,56 a titolo di capitale ed Euro 114.444,44 a titolo di sovrapprezzo), a fronte del quale IDNTT viene a detenere una quota rappresentante il 10% del relativo capitale sociale di C41.

L’Accordo prevede inoltre un’opzione di acquisto “non vincolante” a favore di IDNTT che le consentirà di salire al 51% del capitale di C41, acquisendo un ulteriore quota del 41% entro 90 giorni dalla data di approvazione del Bilancio 2025, ad un valore pari al 41% del Equity Value della Target calcolato applicando un multiplo di 5x l’EBITDA diminuito o aumentato dell’indebitamento finanziario netto, con un "floor" pari a Euro 1 milione.

C41 è una “Creative Content Factory” con sede in Italia e in Olanda, con un portafoglio di clienti fidelizzati tra i brand più rilevanti nel settore del fashion (LVMH, Giorgio Armani, Moncler, Luxottica, Tod's, Zegna, Bottega Veneta, Nike, Golden Goose, etc.) e del design (Alessi, B&B Italia, Flos, Fornasetti, etc.). In particolare, C41 si occupa di ideare e produrre contenuti di comunicazione e marketing mettendo in campo l’esperienza dei soci Leone Balduzzi, Barbara Guieu e Luca Caizzi.

Lawes Avvocati ha fornito assistenza a C41 per la gestione di tutti gli aspetti legali dell’operazione e la negoziazione dei relativi contratti, con un team composto dal socio fondatore Paolo Marra e dal trainee lawyer Antonio Marra.

C41 è stata inoltre assistita dallo Studio di Consulenza Boschetti Associati con un team composto dal socio fondatore Simone Boschetti e dal financial advisor Marco Marchesani.

IDNTT è stata assistita da DLA Piper con un team multidisciplinare composto dal partner Christian Iannaccone, dal senior lawyer Federico Roviglio e dalla trainee lawyer Elena Wang per gli aspetti legali e dai partners Alessandro Martinelli ed Antonio Tomassini, assistiti dal senior lawyer Alberto Sandalo e dalla trainee lawyer Arianna Faccenda per gli aspetti fiscali.