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ENI colloca €393 milioni di azioni Saipem tramite accelerated bookbuilding

Pubblicato il: 6/21/2024

Nell'operazione, ENI è affiancata da Latham & Watkins e da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.

ENI ha completato con successo il collocamento, tramite processo di accelerated bookbuilding, di 199.556.000 azioni ordinarie Saipem pari a circa il 10% del capitale sociale, a un prezzo di 1,970 euro per azione, per un controvalore totale pari a circa 393 milioni.

Il collocamento, destinato ad investitori istituzionali, è stato eseguito da un consorzio di banche costituito da Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.

Latham & Watkins ha assistito ENI per i profili corporate di diritto statunitense con un team guidato dai partner Ryan Benedict e Antonio Coletti con il counsel Guido Bartolomei e la capital markets lawyer Irene Pistotnik.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza a ENI con un team multidisciplinare coordinato dall’equity partner Luigi Arturo Bianchi, e composto dall’equity partner Anton Carlo Frau e dal counsel Maximiliano Papini per la parte contrattuale, dall’equity partner Barbara Napolitano per i profili corporate e dal partner Filippo Arena per i profili relativi alla disciplina Golden Power.