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Guala Closures S.p.A. completa l'emissione obbligazionaria high yield da €150 milioni

Pubblicato il: 6/24/2024

Nell'emissione, Chiomenti insieme a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP hanno affiancato Guala Closures S.p.A.; Latham & Watkins e Maisto e Associati hanno assistito il pool di banche.

Guala Closures S.p.A., player globale nella produzione di chiusure in alluminio e “non-refillable”, ha concluso con successo una nuova emissione obbligazionaria high yield da 150 milioni di euro.

Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo e composto dagli associate Guido Pisaneschi, Simone de Benedictis e Matteo Moreale per quanto concerne gli aspetti di capital markets e dall’associate Matteo Venuta per quanto riguarda i profili banking. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Massimo Antonini insieme all’of counsel Maurizio Fresca e all’associate Giovanni Massagli.

Lo studio Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito l’emittente per profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby e Nicolò Ascione e composto dagli associate Marco Bagnato, Brando Cremona, Niccolò Calvi, Helen Gu, Tomas Kirner e Claudia Kendlbacher.

Latham & Watkins ha prestato assistenza al pool di banche con un team cross-border guidato dal partner Jeff Lawlis e dall’associate Michele Vangelisti con l’associate Edoardo Picchi per i profili capital markets di diritto statunitense. I partner Marcello Bragliani e Antongiulio Scialpi con gli associate Nicola Nocerino e Davide Chiarito e la trainee Benedetta Doria hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano, mentre i partner Fergus Wheeler e Hendrik Smit con le associate Medha Vikram e Alex Hussain hanno seguito i profili finance di diritto inglese. Il counsel Guido Bartolomei con l’associate Leonardo Simeoni hanno prestato assistenza per i profili capital markets di diritto italiano. Il partner Cesare Milani con i trainee Daniele Isidoro e Giulio Catalani hanno prestato assistenza per i profili regolamentari dell’operazione. I profili finance di diritto spagnolo sono stati seguiti dal partner Fernando Colomina con la counsel Carmen Esteban e l’associate Victoria Morales. Lo studio ha, inoltre, prestato assistenza per i profili fiscali con la partner Jocelyn Noll e l’associate Jacob Nagelberg.

Maisto e Associati ha assistito il pool di banche per i profili fiscali di diritto italiano con un team guidato dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini con gli associate Francesco Semonella e Claudio Incoronato.