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Campari colloca un nuovo bond da €220 milioni su Euronext Access Milan

Pubblicato il: 6/26/2024

Nell'operazione, A&O Shearman ha affiancato Campari mentre Clifford Chance ha agito per gli istituti finanziari.

Davide Campari-Milano ha perfezionato il collocamento di un prestito obbligazionario senza rating per un valore nominale complessivo di 220 milioni di euro e scadenza a sette anni (25 giugno 2031), destinato ai soli investitori istituzionali.

Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division) ha agito in qualità di Lead Manager.

Il bond corrisponde una cedola fissa annua pari al 4,256% ed è stato ammesso a quotazione presso Euronext Access Milan, la Multilateral Trading Facility di Borsa Italiana, riservata agli investitori professionali.

Il team di A&O Shearman coinvolto nell’operazione è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, con la counsel Alessandra Pala, supportati dall’associate Alessandro Negri. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in relazione agli aspetti tax. Nell’operazione un team guidato dal partner Jonathan Heeringa e da Victoria Schepers ha prestato assistenza in relazione agli aspetti di diritto olandese.

Clifford Chance ha agito con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dal counsel Stefano Parrocchetti, e dal senior associate Jonathan Astbury.