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Cinven acquisisce la maggioranza del gruppo Idealista per €2.9 milioni

Pubblicato il: 7/3/2024

Nell'operazione, Clifford Chance, Gianni & Origoni, Garrigues,Dentons e Clifford Chance hanno agito per Idealista. Cinven è stata assistita da Freshfields Bruckhaus Deringer e Deloitte Legal, mentre Apax Partners è stata affiancata da Uría Menéndez, e Oakley Capital da Paul Hastings. A&O Shearman ha consigliato EQT sulla vendita. Simpson Thacher & Bartlett rappresenta i fondi di Apax Partners.

Idealista, la piattaforma immobiliare leader in Spagna, Italia e Portogallo, ha firmato un accordo con il fondo Cinven per la cessione del 70% delle sue azioni a un valore di 2,9 miliardi di euro.

Il fondo EQT, fino ad ora azionista di riferimento di idealista reinveste per continuare come co-investitore in una percentuale inferiore (il 18%) mentre i fondi gestiti da Apax e Oakley, che detenevano rispettivamente il 17% e l'11% di idealista, cederanno la loro quota uscendo dall’azionariato della società.

Jesús Encinar, fondatore e Presidente di idealista continuerà a guidare la società assieme al suo team.

Con questa operazione Idealista, che negli ultimi ha consolidato la sua posizione di leadership nel mercato spagnolo, portoghese ed italiano, creando e lanciando contemporaneamente nuove iniziative digitali e di sostenibilità a supporto di un’ulteriore crescita, inizia un nuovo percorso con il fondo Cinven.

L'operazione è soggetta alle relative autorizzazioni regolamentari.

Fondata nel 2000 e con sede a Madrid, idealista fornisce portali di annunci immobiliari online per agenti immobiliari e privati ​​in tutta l'Europa meridionale dove possono pubblicizzare il proprio portafoglio immobiliare in vendita e in affitto. 

EQT è un'organizzazione di investimento globale con un patrimonio totale in gestione di 242 miliardi di euro

Apax Partners è una delle più antiche e grandi società di private equity che operano a livello internazionale. Apax investe in quattro settori: tecnologia, Internet/consumo, sanità e servizi.

Oakley Capital Limited opera come società di gestione degli investimenti.

Il team di Clifford Chance è guidato dal partner di M&A Private Equity Samir Azzouzi e dalla senior associate Patricia Puertas.

Il team di Freshfields è guidato dal partner madrileno Armando Albarrán, responsabile Corporate e M&A, assistito dal partner Miriam Pérez-Schafer e dagli associati Mario Pacini, Íñigo Ríos, Álvaro Luaces, Alberto Broseta e Adriana Fernández (tutti Corporate/M&A. L'avvocato Carla Gómez e l'associata Laura Cue hanno fornito consulenza anche su aspetti di diritto societario. Altri membri del team che hanno fornito consulenza includevano il partner Ana López (Corporate & Finance), il partner David Franco (Corporate/M&A), l'avvocato Ignacio Borrego (Diritto pubblico) e il senior associate Asís Martín. de Cabiedes (Corporate/M&A) sugli aspetti normativi, i partner Rafael Murillo e Natalia Gómez sugli aspetti di risoluzione delle controversie. In materia di concorrenza, hanno assistito il partner Álvaro Iza e il socio senior Luis Loras. In Italia, l’assistenza è stata coordinata dal partner Luigi Verga, coadiuvato dalla senior associate Veronica Ferro; gli aspetti di litigation e compliance sono stati seguiti dai partner Fabrizio Arossa e Federico Mercuri; gli aspetti di data protection, IT e cybersecurity dal counsel Davide Borelli con gli associate Laura Bellezza e Federico Cazzaniga; i profili antitrust e golden power dalla partner Ermelinda Spinelli; gli aspetti giuslavoristici dal counsel Lorenzo Fusco; gli aspetti finance dal partner Francesco Lombardo e dal senior associate Andrea Giaretta; gli aspetti real estate dalla senior associate Teresa Ammirabile; gli aspetti regulatory dal counsel Giuliano Marzi; gli aspetti di diritto amministrativo dal counsel Nico Moravia e dalla senior associate Stefania Guarino.

GR Legal con un team composto dai partner Luca Giove e Andrea Comelli ha seguito gli aspetti IP dell’operazione.

Per gli aspetti di diritto italiano, Idealista è stata assistita nell’operazione dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team guidato dal partner Raimondo Premonte e composto dal managing associate, Alessandro Meringolo, e dagli associati Chiara Masucci, Beatrice Orestano, Matteo Grillo Moselli (M&A), Angela Tosto (immobiliare), Simone Zaccaria (labour), Francesco Cerciello (IP), Guido Manfredonia (banking) e Gabriele Picardo (litigation) mentre, per i profili di diritto spagnolo e portoghese, la società (e i suoi azionisti) sono stati assistiti da Garrigues, nonché dagli studi Dentons, Clifford Chance, e A&O Shearman.

Il team di Paul Hastings è costituito dai partner Anu Balasubramanian e Jamie Holdoway.

Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner di Madrid Inigo del Val con il supporto del senior associate Andres Mochales e dell'associate Cristina Palau. I consigli finanziari sono stati forniti dai partner di Madrid Charles Poole-Warren e Vanessa Cuellas. I consigli antitrust sono stati forniti dal partner di Madrid Antonio Martinez con il supporto del counsel Jaime Rodriguez. Il team includeva anche il senior associate di diritto pubblico di Madrid Leopoldo Reano.

Il team di Simpson Thacher team è stato guidato James Howe, James Campisi e Andrew Cho (M&A).