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OME Metallurgica Erbese (IGI) acquisisce la tedesca Jungeblodt

Pubblicato il: 7/2/2024

Nell'operazione, BonelliErede, Molinari Agostinelli e Simmons & Simmons hanno assistito OME mentre Klemens e Heinrich Jungeblodt sono assistiti da Freshfields.

OME, società nel portafoglio di IGI Private Equity, specializzata nella produzione di sistemi di fissaggio per applicazioni critiche, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del gruppo Jungeblodt, storica azienda tedesca attiva nello stesso settore di OME e appartenente alla omonima famiglia da cinque generazioni, dai fratelli Klemens e Heinrich Jungeblodt.

Nell’ambito dell’operazione, al fine di agevolare l’integrazione dei due gruppi industriali e promuovere lo sviluppo delle risorse umane e delle competenze aziendali, i fratelli Jungeblodt hanno reinvestito parte dei proventi derivanti dalla vendita nella holding di OME, Erato.

Ad esito dell’operazione, il gruppo conterà quasi 400 dipendenti tra i siti produttivi di Erba (CO), Cividate Camuno (BS) e Warstein, in Germania.

OME è stata assistita da BonelliErede con un team guidato dalla partner Giulia Bianchi Frangipane, membro del Focus Team Private Equity, e composto, per gli aspetti corporate, dal managing associate Marco Cislaghi, dall’associate Melian Zheng e da Angelica Morandini; Sara Lembo, partner, ha curato gli aspetti antitrust. Per i profili corporate di diritto tedesco OME si è avvalsa dello studio Flick Gocke Schaumburg, con un team composto dal partner Michael Wiesbrock e dagli associate Christoph Brünger e Florian Kamienke.

Per gli aspetti legati alla struttura fiscale dell’operazione, OME si è avvalsa dello studio Molinari Agostinelli, che ha agito con un team composto dalla partner Ottavia Alfano, dal senior associate Andrea Cristiani e dall’associate Filippo Maria Mariani, nonché, per gli aspetti fiscali di diritto tedesco, dello studio Flick Gocke Schaumburg con un team composto dal partner Marcus Oliver Mick e dall’associate Alexander Feldhaus.

Simmons & Simmons ha assistito OME negli aspetti connessi al finanziamento dell’operazione con un team composto dal counsel Alessandro Elisio, dall’associate Filippo Neri e dalla trainee Alice Gesualdo, nonché, per gli aspetti di diritto tedesco, dal partner Jens Gölz e dalla supervising associate Isabel Ribeiro Mousinho della sede di Francoforte. 

Lo studio legale Dentons ha assistito un pool di banche finanziatrici composto da Intesa Sanpaolo, BPER Banca e Crédit Agricole, con un team guidato dai partner Alessandro Fosco Fagotto ed Edoardo Galeotti, coadiuvati dall’associate Gaia Grossi e dal trainee Giovanni Vianello.

Il team Freshfields è stato guidato dal partner Christoph H. Seibt, coadiuvato dal socio principale Johannes W. Schiele (entrambi Corporate/M&A, Amburgo), e comprendeva anche i partner Gerrit M. Beckhaus (Immobiliare, Amburgo), Katrin Gassner ( Antitrust, Düsseldorf), Alexander Schwahn (Fiscale, Amburgo), counsel Sascha Arnold (Regulatory, Amburgo), Marius Scherb (Proprietà intellettuale, Amburgo), mandante associati Christoph Becherer (Corporate/M&A, Berlino), Björn Junior (Fiscalità, Düsseldorf), Julian Reinecke (Immobiliare, Düsseldorf), Judith Ricarda Römer (Diritto del lavoro, Amburgo), Nicolas Sölter (Normativa, Amburgo), associati Maximilian Sander (Corporate/M&A, Amburgo), Fabienne Gieshoidt (Fiscalità, Amburgo), Asta von Kienitz (Proprietà intellettuale, Amburgo), Severin Pretzel (Lavoro Law, Amburgo), Maximilian Sander (Corporate/M&A, Amburgo) e Matthias Wahls (Antitrust, Berlino).

Freshfields ha assistito i venditori con riguardo ai profili di diritto italiano dell’operazione con un team coordinato dal partner Luigi Verga, coadiuvato dalla senior associate Valentina Gagliani e dall’associate Ludovico Goglino per gli aspetti corporate, mentre gli aspetti finance sono stati seguiti dal counsel Giuliano Marzi con l’associate Marco Colombo. I profili fiscali sono stati curati dal counsel Toni Marciante.