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ICE Pharma (Advent International) completa una emissione unitranche floating-rate Pik toggle notes da €400 milioni

Pubblicato il: 7/4/2024

Nell'operazione, Freshfields ha affiancato Advent International; Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito gli istituti bancari.

Advent International ha completato l’emissione, da parte di ICE, di unitranche floating rate Pik toggle notes per un importo massimo di 400 milioni di euro finalizzate al rifinanziamento di una precedente emissione obbligazionaria effettuata nel settembre 2019.

Contestualmente è stata approvata la modifica delle condizioni di prestito delle unitranche facilities di cui beneficiano altre società del gruppo ICE per un importo complessivo di 470 milioni di euro. 

Il team multidisciplinare di Freshfields è stato coordinato dal partner Francesco Lombardo insieme al counsel Giuliano Marzi, l’associate Marco Colombo e Costanza Avara per i profili finance; gli aspetti golden power sono stati seguiti dalla partner Ermelinda Spinelli, il counsel Nico Moravia e l’associate Giulia Valenti, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Renato Paternollo, dal counsel Toni Marciante e dall’associate Costanza Cascone.

Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito i fondi e le banche finanziatrici con un team composto dal partner Alessio Gerhart Ruvolo, dal counsel Caterina Napoli e dalla trainee Giuditta Betti per i profili finance e con un team composto dal partner Edoardo Gambaro e dal senior associate Pietro Missanelli per i profili golden power.