Notizie

Banco BPM colloca un European Covered Bond (Premium) da 500 milioni

Pubblicato il: 7/5/2024

A&O Shearman, per i profili legali, e Ashurst, per gli aspetti fiscali, hanno assistito Banco BPM, mentre Hogan Lovells ha prestato consulenza ai joint lead manager.

Banco BPM ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 7 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro.

Banca Akros, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Erste Group, Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit hanno agito in qualità di joint lead manager nell'emissione.
 
Il team legale interno di Banco Bpm è stato guidato dalla responsabile degli affari legali e regolamentari Antonia Cosenz e da Maria Teresa Guerra, responsabile dell'area finanza legale, supportata dalle colleghe Pamela Targon e Federica Stucchi.
 
A&O Shearman ha prestato assistenza con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dagli associate Chiara D’Andolfo e Aldo Brombin Tuzzato.
 
Il team di Ashurst è stato guidato dal partner Michele Milanese, supportato dagli associate Federico Squarcia e Francesco Antico.
 
Hogan Lovells ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta e composto dal senior associate Roberto Trionte e dall’associate Leonardo Tripaldi. Serena Pietrosanti, Head of Tax Italy, e Maria Cristina Conte, counsel, hanno seguito i profili fiscali dell’emissione.