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2i Rete Gas aggiorna il suo programma EMTN da €4.5 miliardi

Pubblicato il: 7/9/2024

Nell'operazione, Gianni & Origoni ha affiancato 2i Rete Gas S.p.A. mentre Simmons & Simmons ha assistito gli arranger e i dealers.

2i Rete Gas S.p.A. ha completato l’aggiornamento del Programma EMTN (Euro Medium Term Note Programme) di emissioni obbligazionarie denominato da €4,500,000,000 euro.

2i Rete Gas, con sede a Milano, opera nel settore della distribuzione del gas in oltre 2 mila Comuni presenti sull’intero territorio nazionale. Costituito nel 2014, il programma prevede l’emissione di obbligazioni quotate sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, fino a un ammontare massimo pari a 4,5 miliardi di Euro.

BNP Paribas e UniCredit hanno agito in qualità di Arranger e, insieme a Barclays, BofA Securities, BPER Corporate & Investment Banking, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley e Société Générale Corporate & Investment Banking, in qualità di Dealers. 

Il team di 2i Rete Gas S.p.A., costituito da Simone Agulini (Responsabile Affari Societari & Corporate Governance) e Walter Cavalli (Affari Societari & Corporate Governance), è stato assistito da GOP, per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativi all’operazione, con un gruppo di lavoro guidato dai partner Raimondo Premonte, Richard Hamilton e Marco Zaccagnini, e composto dalla counsel Elena Cirillo e dall’associate Matteo Ballotta, nonché dal partner Fabio Chiarenza e dalla managing associate Carmen Pisani per gli aspetti fiscali, e dalla partner Elisabetta Gardini, dal counsel Giacomo Zennaro e dall’associate Andrea Terraneo per gli aspetti regolamentari. 

Simmons & Simmons ha assistito i Dealers con un team guidato dalla partner Paola Leocani e formato dal managing associate Baldassarre Battista e dalla supervising associate Martina Nicki Giocoladelli.