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Finanziamento a Garofalo Health Care da €275 milioni

Pubblicato il: 7/11/2024

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells e PwC hanno assistito, rispettivamente, le banche finanziatrici e i sottoscrittori del prestito obbligazionario, e Garofalo Health Care S.p.A. (“GHC”).

La società Garofalo Health Care S.p.A. ha ottenuto un finanziamento per un importo complessivo fino a €275 milioni, finalizzato al rifinanziamento delle linee bancarie esistenti e al supporto degli investimenti di ampliamento e sviluppo della società.

In particolare, l’operazione si compone di un finanziamento da €180 milioni, che si compone di una linea di credito a medio/lungo termine da €130 milioni unsecured amortizing e di un prestito obbligazionario collocato privatamente (“private placement”) da €50 milioni unsecured. Inoltre, prevede una linea capex fino a €70 milioni unsecured; e una linea revolving fino a €25 milioni unsecured.

Il finanziamento è stato concesso da un pool di istituti finanziari che ha incluso UniCredit, Banco BPM, BNL, Cassa Depositi e Prestiti e Monte dei Paschi di Siena. Il prestito obbligazionario è stato collocato presso investitori istituzionali quali Cassa Depositi e Prestiti, F2i, Anima, Mediolanum e Arca.

Il finanziamento è SDG-linked, ossia prevede un meccanismo di aggiustamento del tasso di interesse che può consentire la riduzione dello stesso al raggiungimento di certi target ESG, sottolineando l'impegno di GHC, società sanitaria italiana quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, rispetto alle tematiche ESG.

Lo studio Hogan Lovells ha assistito le banche finanziatrici con un team guidato dal partner Mauro Saccani insieme agli associates Federico Pappalettera e Giulia Geraci; e i sottoscrittori del prestito obbligazionario con un team guidato dal partner Alessandro Accrocca insieme all'associate Edoardo Minnetti e alla trainee Noemi Biagini. Serena Pietrosanti, Head of Tax Italy, e Maria Cristina Conte, counsel, hanno seguito i profili fiscali del finanziamento. 
 
PwC TLS, assieme agli avvocati in-house di GHC Giulia Scirpa (general counsel) ed Antonio Zaffina ha prestato la propria consulenza con un team composto da Raul Ricozzi, Luca Salvatori, Gianluca De Donno ed Assia Andriani (del dipartimento guidato da Tommaso Tomaiuolo), e, per gli aspetti fiscali, da Emanuele Franchi ed Antonio Cutini.