Gruppo Proma acquisisce la messicana Allgaier de Puebla
Pubblicato il: 7/16/2024
Nell'ambito dell'operazione il Gruppo Proma è stato assistito dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, da PwC Messico, coordinato dallo studio PwC TLS Avvocati e Commercialisti, da Deutsche Bank e da Banca Akros.
Il Gruppo Proma, azienda italiana leader nella progettazione, sviluppo e produzione di componentistica automotive, ha completato il processo di acquisizione di Allgaier de Puebla, società messicana specializzata nella produzione di componenti strutturali forniti a case automobilistiche internazionali di primario standing, servite attraverso i due stabilimenti di Puebla e Aguascalientes.
Fondato negli anni 80 e con sede a San Nicola La Strada (Caserta), il Gruppo Proma è specializzato nella fabbricazione di strutture e meccanismi sedile, sottogruppi scocca e autotelaio e sistemi crash per alcuni fra i principali produttori automotive mondiali, grazie a un modello di prossimità che fa leva su 26 centri produttivi e logistici localizzati in tutto il mondo.
L’accordo di acquisizione, sottoscritto nel contesto della procedura di insolvenza della capogruppo tedesca Allgaier Werke, rappresenta un importante investimento strategico per il Gruppo Proma.
L’integrazione di Allgaier de Puebla con la propria piattaforma produttiva già presente in Messico consentirà infatti al Gruppo Proma di ottenere benefici industriali rilevanti, in termini di sinergie di investimento e costo nonché di incremento della capacità produttiva nel paese centro-americano, essenziale per la crescita nell’area NAFTA.
Allo stesso tempo, l’operazione rappresenta un nuovo tassello nel percorso di diversificazione geografica dei ricavi e del footprint industriale del Gruppo Proma, che potrà sviluppare nuove relazioni commerciali con i grandi gruppi automotive tedeschi e consolidare quelle già esistenti.
Lo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha agito in qualità di advisor legale con un team composto da Andrea Novarese e Maria Cristina Storchi.
PwC Messico è stato coordinato dallo studio PwC TLS Avvocati e Commercialisti guidato dal partner Egidio Filetto con Luisa Vacca, per lo svolgimento della due diligence fiscale, e da Daniele Landi con Francesco Marotti, per lo svolgimento della due diligence legale.
Deutsche Bank ha inoltre agito in qualità di advisor finanziario del Gruppo Proma con il team di Corporate Advisory, composto da Fabio Bosurgi, Davide Santoro e Stefano Benasciutti, a riporto di Paolo Roncati (head of lending and corporate advisory).
Infine, Banca Akros ha agito in qualità di debt advisor, con un team composto da Gianluca Magnani, Luca Pezzuti e Luigi Simonetti.