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Nuovo bond da 500 milioni di Leasys

Pubblicato il: 7/15/2024

A&O Shearman ha assistito Leasys S.p.A. nel collocamento di un prestito obbligazionario a tasso fisso per un valore nominale complessivo di 500 milioni di euro e scadenza 12 ottobre 2027. Nell’operazione, Simmons & Simmons ha prestato assistenza al pool di Joint Lead Manager nel collocamento.

L’obbligazione corrisponde una cedola annua fissa pari al 3,875% ed è documentata ai sensi del programma Euro Medium Term Note da 5 miliardi di euro di Leasys S.p.A.. La quotazione è avvenuta sul mercato regolamentato Euronext Dublin.

Operatori al collocamento sono Barclays, Credit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Societe Generale, UniCredit.

Leasys S.p.A., joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Consumer Finance, con sede in Italia e subholding Leasys Italia S,p,A, e Leasys France S.A.S., offre soluzioni di mobilità pensate per privati, professionisti e imprese di tutte le dimensioni, dal noleggio a medio-lungo termine ai sistemi di gestione delle flotte aziendali.

Con una flotta gestita di 800.000 veicoli, Leasys è attualmente uno dei principali player del noleggio in Europa ed è operativa in 11 paesi: Italia, Austria, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Polonia e Portogallo.

Il team di A&O Shearman al fianco di Leasys è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Francesco Laurenti. Per i profili fiscali è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.

Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dalla partner Paola Leocani e formato dalle supervising associate Ilaria Barone e Martina Nicki Giocoladelli e dalla trainee Anna Frighetto.