Belenergia S.p.A. sottoscrive un aumento di capitale da €190 milioni con For Talent Transmission SAS
Pubblicato il: 7/15/2024
Nell'operazione, Watson Farley & Williams ha assistito Belenergia S.p.A. mentre Jones Day ha affiancato For Talent Transmission SAS. Jones Day e Eight Advisory hanno consigliato For Talents.
Belenergia S.p.A. ha finalizzato la sottoscrizione, da parte di For Talent Transmission SAS (FT), attraverso una holding belga di nuova costituzione, e Infragreen V S.L.P., di un aumento di capitale di Belenergia per un importo complessivo di 190 milioni di euro.
L’investimento è finalizzato allo sviluppo della pipeline di progetti rinnovabili di Belenergia e al rafforzamento della sua posizione nel mercato dell'energia verde in Italia e in Europa.
L’assistenza ha riguardato tutti gli aspetti dell'operazione, tra cui il processo di vendor due diligence, l'analisi antitrust e fiscale, la negoziazione dell'accordo di investimento e dei nuovi patti parasociali, nonché di tutti gli accordi ancillari.
Il team multidisciplinare e internazionale di WFW Energy che ha assistito Belenergia è stato guidato dal Managing Partner Eugenio Tranchino, coadiuvato dalla Counsel Arianna Neri, dal Senior Associate Giovanni Benedetto e dagli Associate Francesco Vanzaghi e Sonia Basso. Il Senior Associate Alfredo Guacci Esposito e l'Associate Marianna Telesca hanno prestato consulenza in materia di diritto tributario. Gli aspetti di diritto francese sono stati curati dal Partner di diritto societario di Parigi Guillaume Pouyet e dall'Associate Mohamed Douib.
Jones Day ha agito in qualità di consulente legale e fiscale di FT con un team composto dai partner David Swinburne, Thomas de Muynck, Francesca Ravallese ed Emmanuel de la Rochethulon, con il supporto degli Associate Léon K. Bousset, Guylian-Antoine Bouffioux e Leone Momigliano. Linklaters ha assistito Infragreen con un team composto dai Partner Bruno Derieux, Edouard Chapellier e Roberto Egori, coadiuvati dai Managing Associate Aubry Lémeret e Alessandro Gemmo, e dagli Associate Anisah Inoussa, Filippo Maria Linzi e Maddalena Vallino. Ooslo ha agito in qualità di consulente legale dell'azionista Mid Infra S.L.P. con il Partner Edouard Waels e l'Associate Florian Landry.
Liedekerke ha agito in qualità di consulente legale per gli aspetti di diritto belga con il partner Damien Conem, i Counsel Céline Tallier e Jasper Bossuyt e l'Associate Pauline Deltour.
Lazard ha agito in qualità di advisor finanziario con un team composto da Thomas Picard, Thomas Guillaume, Xavier Boyer e Lamiae Baaki.
Rgreen Invest era consigliato da Eight Advisory con un team composto da Florian Revellat (Associato) e Gabriele Capezzera (Senior Manager) sulla due diligence strategica, commerciale e tecnica, Guillaume Catoire (Associato) sulla due diligence finanziaria, e da Eight Advisory Avocats con un team composto da Guillaume Rembry (Associato-Avocato alla Corte), Baptiste Gachet (Associato alla Corte) e Aymerick Jantet (Associato alla Corte) sulla due diligence fiscale.
Il team di Jones Day a Parigi era guidato da David Swinburne (Private Equity), partner, accompagnato da Emmanuel de La Rochethulon, partner (diritto fiscale), e da Léon Bousset, associato (Private Equity). Anche i team di Bruxelles e Milano sono stati coinvolti: a Bruxelles, Thomas de Muynck, partner, e Guylian-Antoine Bouffioux, associato (M&A); a Milano, Francesca Ravallese, partner, e Léone Momigliano, associato (M&A).
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Edouard Waels - Bignon Lebray
Baptiste Gachet - Eight Advisory
Aymerick Jantet - Eight Advisory
Guillaume Rembry - Eight Advisory
Guylian-Antoine Bouffioux - Jones Day
Leon Bousset - Jones Day
Emmanuel de La Rochethulon - Jones Day
Thomas De Muynck - Jones Day
Léone Momigliano - Jones Day
Francesca Ravallese - Jones Day
David Swinburne - Jones Day
Jasper Bossuyt - Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick
Damien Conem - Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick
Pauline Deltour - Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick
Céline Tallier - Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick
Edouard Chapellier - Linklaters
Bruno Derieux - Linklaters
Roberto Egori - Linklaters
Alessandro Gemmo - Linklaters
Anisah Inoussa - Linklaters
Aubry Lémeret - Linklaters
Filippo Maria Linzi - Linklaters
Maddalena Vallino - Linklaters
Sonia Basso - Watson Farley & Williams
Giovanni Benedetto - Watson Farley & Williams
Mohamed Douib - Watson Farley & Williams
Alfredo Guacci Esposito - Watson Farley & Williams
Arianna Neri - Watson Farley & Williams
Guillaume Pouyet - Watson Farley & Williams
Marianna Telesca - Watson Farley & Williams
Eugenio Tranchino - Watson Farley & Williams
Francesco Vanzaghi - Watson Farley & Williams