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Belenergia S.p.A. sottoscrive un aumento di capitale da €190 milioni con For Talent Transmission SAS

Pubblicato il: 7/15/2024

Nell'operazione, Watson Farley & Williams ha assistito Belenergia S.p.A. mentre Jones Day ha affiancato For Talent Transmission SAS. Jones Day e Eight Advisory hanno consigliato For Talents.

Belenergia S.p.A. ha finalizzato la sottoscrizione, da parte di For Talent Transmission SAS (FT), attraverso una holding belga di nuova costituzione, e Infragreen V S.L.P., di un aumento di capitale di Belenergia per un importo complessivo di 190 milioni di euro.

L’investimento è finalizzato allo sviluppo della pipeline di progetti rinnovabili di Belenergia e al rafforzamento della sua posizione nel mercato dell'energia verde in Italia e in Europa.

L’assistenza ha riguardato tutti gli aspetti dell'operazione, tra cui il processo di vendor due diligence, l'analisi antitrust e fiscale, la negoziazione dell'accordo di investimento e dei nuovi patti parasociali, nonché di tutti gli accordi ancillari.

Il team multidisciplinare e internazionale di WFW Energy che ha assistito Belenergia è stato guidato dal Managing Partner Eugenio Tranchino, coadiuvato dalla Counsel Arianna Neri, dal Senior Associate Giovanni Benedetto e dagli Associate Francesco Vanzaghi e Sonia Basso. Il Senior Associate Alfredo Guacci Esposito e l'Associate Marianna Telesca hanno prestato consulenza in materia di diritto tributario. Gli aspetti di diritto francese sono stati curati dal Partner di diritto societario di Parigi Guillaume Pouyet e dall'Associate Mohamed Douib.

Jones Day ha agito in qualità di consulente legale e fiscale di FT con un team composto dai partner David Swinburne, Thomas de Muynck, Francesca Ravallese ed Emmanuel de la Rochethulon, con il supporto degli Associate Léon K. Bousset, Guylian-Antoine Bouffioux e Leone Momigliano. Linklaters ha assistito Infragreen con un team composto dai Partner Bruno Derieux, Edouard Chapellier e Roberto Egori, coadiuvati dai Managing Associate Aubry Lémeret e Alessandro Gemmo, e dagli Associate Anisah Inoussa, Filippo Maria Linzi e Maddalena Vallino. Ooslo ha agito in qualità di consulente legale dell'azionista Mid Infra S.L.P. con il Partner Edouard Waels e l'Associate Florian Landry.

Liedekerke ha agito in qualità di consulente legale per gli aspetti di diritto belga con il partner Damien Conem, i Counsel Céline Tallier e Jasper Bossuyt e l'Associate Pauline Deltour.

Lazard ha agito in qualità di advisor finanziario con un team composto da Thomas Picard, Thomas Guillaume, Xavier Boyer e Lamiae Baaki.

Rgreen Invest era consigliato da Eight Advisory con un team composto da Florian Revellat (Associato) e Gabriele Capezzera (Senior Manager) sulla due diligence strategica, commerciale e tecnica, Guillaume Catoire (Associato) sulla due diligence finanziaria, e da Eight Advisory Avocats con un team composto da Guillaume Rembry (Associato-Avocato alla Corte), Baptiste Gachet (Associato alla Corte) e Aymerick Jantet (Associato alla Corte) sulla due diligence fiscale.

Il team di Jones Day a Parigi era guidato da David Swinburne (Private Equity), partner, accompagnato da Emmanuel de La Rochethulon, partner (diritto fiscale), e da Léon Bousset, associato (Private Equity). Anche i team di Bruxelles e Milano sono stati coinvolti: a Bruxelles, Thomas de Muynck, partner, e Guylian-Antoine Bouffioux, associato (M&A); a Milano, Francesca Ravallese, partner, e Léone Momigliano, associato (M&A).