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RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. emette un prestito obbligazionario senior unsecured da €300 milioni

Pubblicato il: 7/16/2024

Nell'operazione, Clifford Chance ha assistito RAI S.p.A. mentre, Simmons & Simmons ha affiancato i joint global coordinators.

RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. ha completato l’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured da 300 milioni di euro e durata di cinque anni (con data di scadenza 10 luglio 2029).

Nel contesto dell’emissione, gli istituti finanziari Citigroup Global Markets Europe AG e UniCredit Bank GmbH hanno agito come Joint Global Coordinators.

I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari al 4,375% e sono quotati sul mercato regolamentato di Euronext Dublin.

Il team di Clifford Chance che ha assistito la società emittente è stato guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti e composto dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e da Edoardo Leozappa. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati da un team composto dal partner Carlo Galli, dal senior associate Roberto Ingrassia e da Greta Gavazzoni.

Il team di Simmons & Simmons che ha assistito i Joint Global Coordinators è stato guidato dai partner Paola Leocani e Charles Hawes e composto dal managing associate Baldassarre Battista, dai supervising associate Martina Nicki Giocoladelli e Lukasz Napieraj del dipartimento Debt Capital Markets.

L’operazione è stata altresì seguita dal team legale in-house di RAI guidato dal General Counsel Francesco Spadafora e composto da Valeria Aceti e Nicoletta Zucchelli.