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Il tedesco Fressnapf Group rileva Arcaplanet dal fondo Cinven

Pubblicato il: 7/19/2024

Nell'operazione, Clifford Chance e Freshfields hanno affiancato Cinven mentre Hogan Lovells ha assistito Fressnapf.

Cinven, società britannica di private equity, ha raggiunto un accordo che prevede l'acquisizione da parte di Fressnapf Group del 100% del Gruppo Arcaplanet dai fondi Cinven.

Al contempo, in un'operazione separata, i fondi Cinven effettueranno un investimento strategico in Fressnapf, azienda con sede in Germania, fondata e guidata dall'azionista di maggioranza Torsten Toeller.

Il completamento della transazione è soggetto alle approvazioni normative e di antitrust.

A partire da marzo 2022, il Gruppo Arcaplanet ha visto crescere il numero di dipendenti da circa 2.000 a circa 3.000, e si stima che il fatturato nel 2024 supererà i 700 milioni di euro. In Italia il Gruppo continuerà a operare con l'attuale struttura e con il brand Arcaplanet.

Negli ultimi 34 anni, sotto la direzione e la guida di Toeller, Fressnapf ha costruito un brand consolidato, molto amato e riconosciuto nel settore del pet care, con oltre 2.600 punti vendita specializzati in 14 Paesi. Si prevede che il gruppo, a livello aggregato, genererà un fatturato lordo totale di circa 5 miliardi di euro nel 2024.

Il team multidisciplinare di Clifford Chance è stato guidato dai partner milanesi Paolo Sersale e Filippo Isacco con il supporto degli associate Lorena Loos e Alessia Aiello. Gli aspetti di diritto inglese sono stati trattati dal partner londinese Shimin Lee, dal senior associate Mark Inkester e dall'associate Adam Clifton. La consulenza specialistica è stata fornita dalle senior associate Angela Benincasa e Sabrina Maltoni, nonché dal counsel Andrea Tuninetti Ferrari. La consulenza antitrust è stata fornita dal socio Luciano Di Via.

Il team di Hogan Lovells è stato guidato dai Partner Dr Franz-Josef Schöne (partner, Corporate/M&A, Dusseldorf), Luca Picone (Corporate/M&A, Milano), Jens Uhlendorf (Corporate/M&A Dusseldorf), Dr Tobias Kahnert, (Corporate/M&A, Monaco), Dr Mathias Schönhaus, (Tax, Dusseldorf); il team comprendeva altresì i Counsel Dott.ssa Sabine Ernst (Corporate/M&A, Dusseldorf), Dott. Christoph Louven (Corporate/M&A, Dusseldorf); Senior Associates Merlin Laufenburg (Corporate/M&A, Dusseldorf), Isabel Stellmann (Corporate/M&A, Amburgo), Martino Filippi (Corporate/M&A, Milano);  Associate Niclas Schneider-Höhle (Corporate/M&A, Dusseldorf) Varinia Binn (Corporate/M&A, Dusseldorf), Vincent Ziller (Corporate/M&A, Monaco), Hannah Wohlfahrth (Corporate/M&A, Monaco), Eva Campione (Corporate/M&A, Roma), Giuseppe Angio (Corporate/M&A, Milano). 

Il team di Freshfields è stato guidato dal Partner Wessel Heukamp (Corporate/M&A, Monaco), dalla Partner Victoria Sigeti (Corporate/M&A, Londra) e dal Principal Associate Maximilian Hobuß (Corporate/M&A, Monaco).

Il team di Freshfields comprendeva inoltre l'Associate Giulia Zöller (Corporate/M&A, Monaco), il Partner David Beutel, il Counsel Martin Rehberg e il Principal Associate Julian Siller (tutti Tax, Monaco), il Partner Ulrich Sittard e l'Associate Tobias Kalb (tutti Employment Law, Monaco), l'Associate Annabelle Hamelin (Data Protection, Berlino) e l'Associate Miriam Benmoussa (IP/IT, Vienna). Il Partner Martin McElwee, il Counsel Uwe Salaschek e la Senior Associate Cara Carr hanno fornito consulenza su questioni antitrust, investimenti diretti esteri e sussidi esteri.