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Il tedesco Fressnapf Group rileva Arcaplanet dal fondo Cinven

Pubblicato il: 12/16/2024

Nell'operazione, Clifford Chance e Freshfields hanno affiancato Cinven mentre Hogan Lovells ha assistito Fressnapf. Freshfields ha consigliato Fressnapf sul finanziamento bancario e obbligazionario da 1,1 miliardi di euro. Gitti and Partners ha agito per Arcaplanet.

Cinven, società britannica di private equity, ha raggiunto un accordo che prevede l'acquisizione da parte di Fressnapf Group del 100% del Gruppo Arcaplanet dai fondi Cinven.

Al contempo, in un'operazione separata, i fondi Cinven effettueranno un investimento strategico in Fressnapf, azienda con sede in Germania, fondata e guidata dall'azionista di maggioranza Torsten Toeller.

Il completamento della transazione è soggetto alle approvazioni normative e di antitrust.

A partire da marzo 2022, il Gruppo Arcaplanet ha visto crescere il numero di dipendenti da circa 2.000 a circa 3.000, e si stima che il fatturato nel 2024 supererà i 700 milioni di euro. In Italia il Gruppo continuerà a operare con l'attuale struttura e con il brand Arcaplanet.

Negli ultimi 34 anni, sotto la direzione e la guida di Toeller, Fressnapf ha costruito un brand consolidato, molto amato e riconosciuto nel settore del pet care, con oltre 2.600 punti vendita specializzati in 14 Paesi. Si prevede che il gruppo, a livello aggregato, genererà un fatturato lordo totale di circa 5 miliardi di euro nel 2024.

Il team multidisciplinare di Clifford Chance è stato guidato dai partner milanesi Paolo Sersale e Filippo Isacco con il supporto degli associate Lorena Loos e Alessia Aiello. Gli aspetti di diritto inglese sono stati trattati dal partner londinese Shimin Lee, dal senior associate Mark Inkester e dall'associate Adam Clifton. La consulenza specialistica è stata fornita dalle senior associate Angela Benincasa e Sabrina Maltoni, nonché dal counsel Andrea Tuninetti Ferrari. La consulenza antitrust è stata fornita dal socio Luciano Di Via.

Il team di Hogan Lovells è stato guidato dai Partner Dr Franz-Josef Schöne (partner, Corporate/M&A, Dusseldorf), Luca Picone (Corporate/M&A, Milano), Jens Uhlendorf (Corporate/M&A Dusseldorf), Dr Tobias Kahnert, (Corporate/M&A, Monaco), Dr Mathias Schönhaus, (Tax, Dusseldorf); il team comprendeva altresì i Counsel Dott.ssa Sabine Ernst (Corporate/M&A, Dusseldorf), Dott. Christoph Louven (Corporate/M&A, Dusseldorf); Senior Associates Merlin Laufenburg (Corporate/M&A, Dusseldorf), Isabel Stellmann (Corporate/M&A, Amburgo), Martino Filippi (Corporate/M&A, Milano);  Associate Niclas Schneider-Höhle (Corporate/M&A, Dusseldorf); Merlin Laufenburg, Varinia Binn (Corporate/M&A, Dusseldorf), Vincent Ziller (Corporate/M&A, Monaco), Hannah Wohlfahrth (Corporate/M&A, Monaco), Eva Campione (Corporate/M&A, Roma), Giuseppe Angio (Corporate/M&A, Milano). 

Il team di Freshfields è stato guidato dal Partner Wessel Heukamp (Corporate/M&A, Monaco), dalla Partner Victoria Sigeti (Corporate/M&A, Londra) e dal Principal Associate Maximilian Hobuß (Corporate/M&A, Monaco).

Il team di Freshfields comprendeva inoltre l'Associate Giulia Zöller (Corporate/M&A, Monaco), il Partner David Beutel, il Counsel Martin Rehberg e il Principal Associate Julian Siller (tutti Tax, Monaco), il Partner Ulrich Sittard e l'Associate Tobias Kalb (tutti Employment Law, Monaco), l'Associate Annabelle Hamelin (Data Protection, Berlino) e l'Associate Miriam Benmoussa (IP/IT, Vienna). Il Partner Martin McElwee, il Counsel Uwe Salaschek e la Senior Associate Cara Carr hanno fornito consulenza su questioni antitrust, investimenti diretti esteri e sussidi esteri.

Il team di Freshfields includeva Partners Simone Bono (Londra), Christoph L. Gleske (Francoforte), Haden Henderson (Londra), Principal Associate Daniel von Bülow (Francoforte), Senior Associate Shruti Dusaj (Londra), Associates Ahmed Yacout Saleh, Enzo Paganetti e Angela Chen (tutti Londra). Ulteriore supporto è stato fornito da Principal Associate Birgit Schulz (Francoforte), Associates John Sichelschmidt e Linus Cathomas (entrambi Francoforte) (tutti Bond Financing). Partners Mario Hüther, Michael Josenhans (entrambi Francoforte), Toby Bingley, Christopher Davis (entrambi Londra), Associates Lucas Lengersdorf (New York/Francoforte), Kelsey Pepper (Londra), Alexander Bräuer (Francoforte) e Peter Benson (Londra) (tutti Bank Financing). Partner Martin Schiessl, Principal Associates Christian Schmidt e Sebastian Jung (tutti Francoforte) (tutti Tax).

Gitti and Partners ha assistito il management team di Arcaplanet con un team multidisciplinare guidato dal managing partner Vincenzo Giannantonio e composto, per gli aspetti corporate, dalla senior associate Giulia Fossati Zunino, dall’ associate Antonino Di Salvo e dalla junior associate Rosanna Forcella, per gli aspetti fiscali dal socio Gianluigi Strambi e per gli aspetti labour dalla socia Elisa Mapelli.