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KKR acquisisce la rete fissa di Telecom Italia: deal da €22 miliardi


Pubblicato il: 7/22/2024

Kirkland & Ellis ha rappresentato un consorzio guidato da KKR nell'operazione, mentre White & Case ha assistito il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano. Hogan Lovells ha assistito TIM sugli aspetti di Liability Management dell'operazione. A&O Shearman ha consigliato un gruppo di istituzioni finanziarie come finanziatori.

KKR ha annunciato l'acquisizione della rete fissa di Telecom Italia (TIM).

Del consorzio guidato da KKR fanno parte il Ministero dell'Economia e delle Finanze del Governo italiano, ADIA, CPP Investments e il fondo infrastrutturale F2i Sgr.

L'accordo ha un valore di circa 24 miliardi di dollari e segna la prima volta che un ex monopolio telefonico in un importante paese europeo sta cedendo la propria rete fissa.

Il team Kirkland era guidato dai partner aziendali Alvaro Membrillera (foto), Adam Wollstein, Pelin Demirdere Eski e Anna Van de moortel e dai soci Jef Dupont, Stefano Castoldi, Carmella Crinnion, Sham Khan, Bing Lim e Rika Hayashida; i partner finanziari del debito Sinead O’Shea e Jia Meng e gli associati Marco Convertini, Luca Misseroni e Ashley Bannister; e il socio fiscale Joseph Tootle.

Il team di White & Case in Italia che ha assistito l'operazione era guidato dal partner Domenico Fanuele e dal partner locale Giovanni Cirelli e comprendeva il partner locale Andrea Pretti, l'associate Camilla Zanetti e l'avvocato Francesco Speciale.

Il team Hogan Lovells è stato guidato da Patrizio Messina (Partner) e composto da Alessandro Accrocca (Partner), Edoardo Minnetti, Noemi Biagini e Madeleine Horrocks (Partner).

Agostino Nuzzolo, Federico Raffaele e Rocco Ramondino hanno agito in house counsel di TIM.

Il team di A&O Shearman che ha consigliato sulla transazione è stato guidato dal partner Annette Kurdian, supportato dai senior associate James Ashcroft e Diogo Casqueiro e dagli associate Leonie Adam e Ruby-Jane van Zyl. Il team in Italia è stato guidato dal partner Pietro Scarfone e comprendeva l'associate Valentina Calò, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia e l'associate Doris Ceoromila che hanno fornito consulenza sugli aspetti fiscali, mentre il counsel Antonio Ferri e l'associate Marta Avara hanno assistito sulle questioni societarie.