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Berardi Bullonerie (HIG Capital) acquisisce la torinese ATP S.r.l.

Pubblicato il: 7/17/2024

Nell'operazione, Pavia e Ansaldo, Orrick e Spada Partners hanno affiancato Berardi Bullonerie; Ashurst ha assistito il pool di banche; Giovannelli e Associati ha agito per i venditori di ATP S.r.l.

Berardi Bullonerie, portfolio company del fondo HIG Capital attiva nella produzione e vendita di articoli per fissaggio, ha finalizzato l'acquisizione del 100% del capitale sociale di ATP S.r.l., distributore leader di componenti industriali.

ATP, con sede in provincia di Torino, è specializzata nella fornitura di un’ampia gamma di componenti industriali, tra cui rientrano guide lineari, cuscinetti, pneumatica, bulloneria, trasmissioni meccaniche, oleodinamica, riduttori e guarnizioni, tutte categorie in cui la Società ha importanti partnership con i primari produttori a livello globale. 

L’operazione rappresenta per Berardi la quinta acquisizione completata in seguito all’ingresso nel suo capitale, con una partecipazione di controllo, del fondo HIG a febbraio 2022, e riflette la strategia di crescita di Berardi, anche attraverso acquisizioni selettive, e di ampliamento della gamma di prodotti e servizi offerti ai propri clienti.

L’operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank, Crédit Agricole Italia, Banca Ifis e Nova Kreditna Banka Maribor.

Lo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato daMartina Bosi e Beatrice Trombi e, relativamente agli aspetti giuslavoristici, dal partner Francesco Vitella, ha assistito Berardi Bullonerie per i profili M&A.

I profili banking dell’operazione sono stati invece curati, per conto dell’acquirente, dallo Studio Orrickcon un team formato dalla partner Marina Balzano, dallo special counsel Giulio Asquini e dalla associate Claudia Loriggio.

Per conto dell’acquirente, Spada Partners ha curato la tax due diligence con un team guidato dal partner Guido Sazbon, assistito da Francesco Podagrosi, Francesco Galafassi e Martina Acciaro.

Lo Studio legale internazionale Ashurst ha assistito il pool di banche, con un team coordinato dal partner Mario Lisanti, supportato dalla senior associate Francesca Cioppi e dall'associate Andrea Scarfone, per gli aspetti banking; il socio Michele Milanese, insieme all'associate Federico Squarcia, si è occupato degli aspetti fiscali. 

I venditori sono stati assistiti dallo Studio Giovannelli e Associati, con un team formato dal socio Ferrante Paveri Fontana e da Marika Gentile, in relazione agli aspetti legali, nonché da Dallinger & Partners, con il socio Daniel Dallinger, in relazione agli aspetti finanziari.