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ProA Capital acquisisce il gruppo manifatturiero veneto BAT S.p.A.

Pubblicato il: 7/17/2024

Nell'operazione, ProA Capital è affiancata da Legance mentre Dentons ha agito per il pool di finanziatori del deal.

La società di private equity paneuropea, ProA Capital – tramite i propri fondi gestiti – ha acquisito tutte le società parte del Gruppo BAT.

Il gruppo, fondato nel 1983 da Amorino Barbieri e con sede a Noventa di Piave (VE), è specializzato nei sistemi di protezione solare.

Attualmente ha oltre 500 dipendenti e ha una distribuzione in oltre 70 Paesi in tutto il mondo. La società ha due principali divisioni operative, BAT e KE, la prima attiva nella la componentistica e la seconda specializzata nei prodotti finiti.

Proa Capital è stata assistita per i profili legali dell’operazione da Legance, con un team coordinato da Giacomo Gitti e composto da Cristiana Visco, Antonio Garramone, Emilio De Niro ed Emanuele Calì, per i profili M&A e di diritto societario, e da Tommaso Bernasconi, Andrea Mazzola, Matteo Cornelli e Paolo Giulio Lessiani, per i profili afferenti al finanziamento.

Lo studio legale Dentons ha assistito un pool di finanziatori costituito da Anima Alternative sgr, per conto del fondo di credito chiuso diversificato alle imprese denominato “Anima Alternative 2”, quale società di gestione del risparmio, Banca Ifis, Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Banco Bpm, Crédit Agricole Italia (anche nel ruolo di banca agente), Illimity e Intesa Sanpaolo, nella loro qualità di mandated lead arrangers e finanziatrici originarie, in relazione a un’operazione di finanziamento a favore di ProA Capital destinata a supportare le esigenze della stessa per l’acquisizione. Dentons ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal counsel Tommaso Zanirato, coadiuvati dall’associate Gaia Grossi e dal trainee Giovanni Vianello. I venditori sono stati assistiti dall’avvocato Andrea De Checchi.