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Cassa Depositi e Prestiti (CDP) completa una nuova emissione obbligazionaria da €750 milioni

Pubblicato il: 7/17/2024

Nell'operazione, Dentons ha affiancato Cassa Depositi e Prestiti mentre Clifford Chance ha assistito le banche finanziatrici.

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) ha perfezionato una nuova emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro, a tasso fisso, non subordinata e riservata a investitori istituzionali.

Nel contesto dell’emissione, Banca Akros, Banca Monte dei Paschi di Siena, BPER Corporate & Investment Banking, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Morgan Stanley e UniCredit hanno agito in qualità di joint lead managers e joint bookrunners.

L’obbligazione ha un valore nominale di 750 milioni di euro, una durata di 7 anni (con scadenza a luglio 2031) e una cedola annuale lorda del 3,875%.

Il titolo è stato quotato presso il mercato regolamentato di Euronext Dublin ed è emesso a valere del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine di CDP dell’ammontare di 15 miliardi di euro.

L’operazione ha fatto registrare ordini per oltre 2,6 miliardi di euro ed è stata accolta da circa 100 investitori con una partecipazione dall’estero pari al 55%. I proventi derivanti da questa emissione verranno utilizzati da CDP per proseguire nella propria attività a sostegno dello sviluppo del Paese.

Dentons ha agito con un team guidato dalla partner Annalisa Feliciani e composto dalla counsel Bianca Chiara Sinisi e dagli associate Federico Palazzo ed Edoardo Zeppilli, nonché dalla partner Roberta Moscaroli e dall’associate Mariateresa Soave Carparelli per gli aspetti fiscali. 

Per CDP, inoltre, ha seguito l’operazione un team legale interno costituito da Maurizio Dainelli, responsabile legale partecipazioni e finanza, Alessandro Laurito, responsabile legale finanza, Stefania Roma, Nicolò Santoro e Lorenzo Cimarra.

Clifford Chance ha prestato assistenza alle banche con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti e coadiuvato dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli e dal trainee Anjali Janani del Dipartimento Global Financial Markets. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati da un team composto dal partner Carlo Galli, dal senior associate Roberto Ingrassia e da Greta Gavazzoni.