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La polacca OstroVit entra nel capitale di ES Italia (EthicSport)

Pubblicato il: 7/18/2024

Nell'operazione, Pirola Pennuto Zei & Associati e Crido hanno affiancato Ostrovit mentre, Portolano Cavallo ha agito per ES Italia.

OstroVit Sp. z o.o., azienda polacca in forte crescita operante nel campo degli integratori alimentari e alimenti dietetici, ha perfezionato l'acquisizione della maggioranza del capitale (85%) di ES Italia, azienda italiana che opera nel settore della nutrizione sportiva con il marchio EthicSport.

ES Italia, fondata nel 2010 e con sede a Riccione (Italia), opera nel settore della nutrizione sportiva con il marchio “EthicSport”. È stata fondata facendo leva su un significativo know-how scientifico, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze nutrizionali degli atleti e aumentare la consapevolezza sui problemi nutrizionali nella pratica sportiva, con particolare attenzione alle discipline endurance. Vanta partnership con numerosi influencer, federazioni sportive, atleti olimpici e professionisti della nutrizione sportiva. Il brand “EthicSport” può contare su formulazioni uniche e brevetti industriali. Nel 2023 ha generato ricavi superiori a 5 milioni di euro.

OstroVit, fondata nel 2010 e con sede a Zambrow (Polonia), è un marchio leader e un produttore qualificato di integratori alimentari. OstroVit offre una vasta gamma di prodotti, tra cui integratori alimentari, soluzioni per la nutrizione sportiva, erbe ed estratti, cibi healthy e accessori sportivi. OstroVit offre più di 1.200 referenze in oltre 70 Paesi. Le sue vendite sono principalmente canalizzate attraverso la piattaforma di e-commerce proprietaria. Vanta diverse partnership con influencer e atleti di successo. Nel 2023 ha generato ricavi pari a circa 30 milioni di euro e impiegato 130 dipendenti.

Pirola Pennuto Zei & associati, affiancata alla firm polacca Crido, ha assistito l’acquirente in relazione a tutti gli aspetti legali e fiscali dell’operazione, nell’ambito dell’attività di due diligence e nella fase di finalizzazione dei testi contrattuali, con un team guidato dall’equity partner Massimo Di Terlizzi coadiuvato dall’associate partner Graziana Toscano.

I soci di ES Italia sono stati supportati dallo studio Portolano Cavallo per gli aspetti contrattuali, con un team composto dal partner Gianpaolo Scandone, dall’associate Ginevra Sforza e dagli associate Tabita Costantino, Lorenzo Giampaolo Arrigoni e Giorgio Nardone. BF & Company ha invece operato in qualità di financial advisor esclusivo, per tutte le questioni valutative e negoziali e per il coordinamento del processo di due diligence, con un team composto da Alessandro Zanatta (vice president) e Gianmarco Barbini (junior analyst).

Il team di Crido era composto da Managing Partner Artur Marszalkiewicz, ed inoltre dagli avvocati Associate Aleksandra Malolepsza, Senior Financial Analyst Jacek Kulczykowski, e partners Przemyslaw Furmaga, Mateusz Stanczyk e Jacek Ostrowski.