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Banca Sella colloca un bond Fixed To Floating da €300 milioni

Pubblicato il: 7/22/2024

Nel set-up del nuovo programma EMTN (Euro Medium Term Notes) della banca e nell’emissione inaugurale, Chiomenti ha assistito l’emittente, Banca Sella Holding S.p.A., e A&O Shearman ha assistito Mediobanca, Crédit Agricole CIB e IMI-Intesa Sanpaolo in qualità di Joint Lead Managers.

Banca Sella Holding S.p.A. ha collocato il suo primo prestito obbligazionario senior preferred fixed to floating per un valore nominale di 300 milioni di euro destinato ad investitori istituzionali.

I titoli sono disciplinati dalla legge italiana e sono emessi in forma dematerializzata, accentrati presso Euronext Securities Milan e corrispondono una cedola annua fissa pari a 4.875% per i primi 4 anni fino alla data di reset (18 luglio 2028).

A partire da tale data, se l’emittente non avrà esercitato l’opzione di richiamo, la cedola sarà corrisposta trimestralmente e per un ammontare variabile, determinata sulla base del tasso Euribor a 3 mesi incrementato di un margine di 196,2 punti base.

L’obbligazione è documentata ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di Banca Sella Holding S.p.A. ed è stata ammessa a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Chiomenti ha assistito Banca Sella Holding S.p.A. con un team guidato dai Partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla senior associate Gioia Ronci, dagli associates Simone De Benedictis e Mirko Camagna e dalla junior associate Federica Martone. Per i profili fiscali sono intervenuti l’of counsel Maurizio Fresca e l’associate Giovanni Massagli.

Il team di A&O Shearman è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne e dalla counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Alessandro Negri. Per i profili fiscali è intervenuto il counsel Elia Ferdinando Clarizia.