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CA Auto Bank colloca un bond a tasso variabile da 500 milioni

Pubblicato il: 7/23/2024

A&O Shearman ha assistito CA Auto Bank S.p.A. nel collocamento, mentre lo studio legale Clifford Chance ha affiancato Crédit Agricole CIB.

CA Auto Bank S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario a tasso variabile del valore nominale di 500 milioni di euro con scadenza luglio 2027.

Nell’operazione, Crédit Agricole CIB ha agito in qualità di Lead Manager and Sole Bookrunner, mentre altri istituti finanziari hanno agito in qualità di Managers.  

Il bond, emesso tramite la filiale irlandese di CA Auto Bank, corrisponde una cedola variabile su base trimestrale pari al tasso Euribor a 3 mesi incrementata dello 0,80% ed è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato Euronext Dublin.

L’obbligazione è emessa ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di CA Auto Bank S.p.A. da 12 miliardi di euro.  

A&O Shearman ha agito con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Paolo Martellone, con Elia Ferdinando Clarizia, counsel, per gli aspetti fiscali.

Lo studio Clifford Chance ha assistito Crédit Agricole CIB e gli altri istituti finanziari con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, dall'associate Nicole Paccara e dal trainee Lorenzo Mereghetti.