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Ardian acquisisce la maggioranza del Gruppo Masco

Pubblicato il: 10/28/2024

Nell'operazione, Clifford Chance, Weil, PedersoliGattai e Gitti and Partners hanno affiancato Ardian. Chiomenti ha assistito il management di Masco Group e Masco Srl, mentre i venditori sono stati assistiti da CMS. Il pool di finanziatori è stato assistito da Latham & Watkins.

Ardian, colosso francese del private equity, ha annunciato l'acquisizione da RSBG SE, holding di partecipazioni di RAG-Stiftung, della quota di maggioranza di Masco Group, società italiana attiva a livello globale nella fornitura di sistemi e servizi di ingegneria per l'industria farmaceutica e delle biotecnologie.

La famiglia Borella e l'attuale management team di Masco reinvestiranno insieme ad Ardian e Luca Borella manterrà la carica di Amministratore Delegato. 

Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'operazione.

Fondata nel 1912 e con sede a Milano, Masco fornisce una gamma di prodotti e servizi su misura per l'industria farmaceutica e delle biotecnologie, tra cui sistemi per la produzione di acqua purificata, attrezzature di processo per il mondo delle biotecnologie, soluzioni modulari e prefabbricati per la costruzione di impianti farmaceutici, servizi di ingegneria e servizi di laboratorio, convalida e automazione per impianti industriali.

Ardian farà leva sulla sua grande esperienza nel settore farmaceutico per supportare Masco nella sua prossima fase di crescita, attraverso una serie di iniziative organiche, un'ulteriore espansione internazionale e acquisizioni mirate a rafforzare le competenze tecnologiche, che andranno a migliorare al contempo la performance operativa.

Clifford Chance ha assistito Ardian con un team multidisciplinare guidato dai partner Paolo Sersale e Filippo Isacco, e composto per gli aspetti corporate dalla senior associate Elisa Ielpo, dagli associate Mariasole Rinciari, Amedeo Sciolari, Giulio Pelizza e Francesco Romagnoli, mentre i profili antitrust sono stati seguiti dal partner Luciano Di Via e dall’associate Maria Bazzini. Infine, agli aspetti giuslavoristici ha prestato assistenza la partner Simonetta Candela.

PedersoliGattai ha agito, per i profili di diritto italiano legati alle emissioni obbligazionarie private placement e alla concessione di una linea di credito revolving, con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti, coadiuvato dal counsel Federico Tropeano e composto dagli associate Piero Piccolo e Virginia Crugnola.

I profili di diritto inglese sono stati seguiti dallo studio Weil Gotshal & Manges con un team guidato dal partner Tom Richards con i counsel Kai Zhang e Edward Hyde e gli associate Dimeji Ademiju, Saahil Sheth e Asha Phakey.

Gitti and Partners, con i partner Diego De Francesco e Paolo Ferrandi, ha curato gli aspetti fiscali e di struttura dell’operazione.

Chiomenti ha assistito il management di Masco Group e Masco Srl, mentre i venditori sono stati assistiti da CMS. Il pool di finanziatori è stato assistito da Latham & Watkins.

Chiomenti ha agito con un team composto dal partner Edoardo Canetta Rossi Palermo, dal senior associate Riccardo Coghe e dagli associate Giorgia Cutino e Vittorio Rampinelli.

CMS ha assistito i venditori, RSBG SE e Masco S.r.l., in tutti gli aspetti legali della transazione con un team internazionale guidato dal partner Malte Bruhns. In Italia, l’operazione è stata seguita per tutti gli aspetti corporate/M&A dalla partner Daniela Murer, coadiuvata dalla counsel Alessandra Cuni e dall’associate Sara Tammarazio.

Latham & Watkins ha assistito il pool di finanziatori con un team guidato dai partner Marcello Bragliani e Antongiulio Scialpi, con gli associate Davide Camasi e Pasquale Spiezio.