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Tozzi Green ottiene un finanziamento su base project financing di €116 milioni da Natixis

Pubblicato il: 7/26/2024

Nell'operazione, DLA Piper ha affiancato Natixis e BNL - Gruppo BNP Paribas; L&B Partners Avvocati Associati ha assistito Tozzi Green e MV Holding.

MV Holding, subholding del gruppo Tozzi Green ha ottenuto un finanziamento da circa 116 milioni di euro concesso su base project financing da Natixis, quale sole bookrunner, structuring mandated lead arranger, underwriter, green loan coordinator, hedging ed agent bank, e BNL - Gruppo BNP Paribas, quale structuring mandated lead arranger, underwriter, hedging ed account bank.

L’operazione, strutturata come green loan, è volta al finanziamento della costruzione di 3 impianti eolici della potenza complessiva di 81,8 MW, di cui due recentemente entrati in esercizio, siti rispettivamente nei comuni di Buseto Palizzolo (TP), San Severo (FG) e Mazzarino (CL) e detenuti da tre diverse società veicolo.

L’operazione comprende altresì una linea c.d. accordion da 62 milioni di euro per il finanziamento di un ulteriore impianto eolico della potenza di 45 MW situato nel comune di San Pancrazio Salentino (BR).

DLA Piper ha assistito Natixis e BNL - Gruppo BNP Paribas con un team multidisciplinare coordinato dal partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli, supportato, per gli aspetti finanziari, dall’avvocato Francesco Chericoni, che ha svolto il ruolo di project manager dell’operazione, dall’avvocato Mariacarmela Timpone e da Angela Angiò e Paola Nardella. La partner Germana Cassar e l’avvocato Mattia Malinverni hanno svolto l’attività di due diligence amministrativa. Il partner Andrea Di Dio e Arianna Palmieri hanno seguito gli aspetti fiscali.

L&B Partners Avvocati Associati ha assistito Tozzi Green e MV Holding con un team di professionisti, coordinati dal managing partner Michele Di Terlizzi e composto dal counsel Giuseppe Candela, dalla senior associate Chiara Bertolini e dall’associate Benedetta Valgoi, per gli aspetti dell’operazione afferenti a parte della due diligence e alla negoziazione della documentazione finanziaria, e dai partner Pina Lombardi e Alessandro Salzano e dalla senior associate Eleonora Frizziero per tutti gli aspetti amministrativi.

Inoltre, L&B Partners Financial Advisory ha agito come consulente finanziario del gruppo Tozzi, con un team composto dal partner Rocco Giorgio, dal director Luca Marniga e dall’analyst Federico Zampolli.