Misitano & Stracuzzi sbarca su Euronext Growth Milan
Pubblicato il: 7/30/2024
Nell'operazione, Chiomenti ha affiancato Misitano & Stracuzzi per gli aspetti legali e fiscali.
Lunedì 29 luglio sono iniziate le negoziazioni delle azioni ordinarie di Misitano & Stracuzzi sul mercato Euronext Growth Milan, a seguito dell’ammissione da parte di Borsa Italiana.
Misitano & Stracuzzi è un operatore italiano B2B specializzato nella creazione, produzione e commercializzazione di essenze agrumarie e succhi di agrumi.
Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato in 2,92 euro per azione, con una conseguente capitalizzazione della società pari a circa 88 milioni di euro, incluse le Price Adjustment Shares non quotate. L’Offerta ha avuto a oggetto: n. 6.060.000 azioni ordinarie di nuova emissione della società rivenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento deliberato dall’assemblea degli azionisti di Misitano & Stracuzzi in data 11 luglio 2024 e n. 606.000 azioni (pari a circa il 10% delle Azioni di Nuova Emissione), in vendita da parte di Stracuzzi Holding a servizio dell’opzione greenshoe. L’ammontare complessivo dell’offerta ammonta a circa euro 19,5 milioni, includendo l’integrale esercizio della Greenshoe.
Chiomenti ha agito in qualità di deal counsel per i profili legali e fiscali con un team guidato dal partner Italo De Santis e composto dall’of counsel Giovanni Filippo Pezzulo, dal senior associate Matteo Costantino e dagli associate Simone De Benedictis ed Elisa Tedeschi. I profili fiscali sono stati curati dal partner Raul-Angelo Papotti, dal senior associate Andrea Basi e dall’associate Maria Pattavina.
Emintad ha agito in qualità di advisor finanziario dell’emittente con un team guidato dal senior partner Gianluca Cedro e composto dal manager Paolo Oggionni e dall’analyst Francesca Ciurlia.
Intermonte ha agito in qualità di global coordinator, sole bookrunner ed Euronext Growth advisor.