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Sagitta SGR

Pubblicato il: 8/2/2024

Nell'ambito dell'operazione Sagitta SGR è stata affiancata dallo studio Bisogni Miccoli & Associati, da BonelliErede, da Hogan Lovells e da Linklaters. Gli studi Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, e Greenberg, Traurig Santa Maria, oltre allo studio Alma LED hanno agito per alcune banche attive.

Sagitta SGR, con Europa Investimenti come advisor e Zenith Global in qualità di master servicer, ha avviato l’operatività di “UTP Restructuring Corporate”, fondo di investimento alternativo chiuso, riservato a investitori professionali, dedicato agli investimenti in posizioni large corporate UTP e Stage 2.

Il primo closing del fondo, perfezionatosi lo scorso 15 luglio, ha visto la partecipazione delle principali banche italiane con cessioni per 300 milioni di Euro.  

La strategia del fondo è quella di massimizzare il recovery rate dei crediti nel medio lungo termine promuovendo e supportando operazioni di ristrutturazione e rilancio di aziende di grandi dimensioni, favorendo, laddove necessario, interventi di nuova finanza per le aziende i cui crediti sono oggetto dell’investimento. Obiettivo del fondo è raggiungere i 500 milioni di euro di contribuzioni entro la fine del 2024.
 
Sagitta è stata assistita, per tutti i profili relativi all’istituzione del fondo e all’avvio di operatività dello stesso, dallo studio Bisogni Miccoli & Associati, con i name partner Giovanni Battista Bisogni e Mauro Miccoli e per alcuni profili regolamentari dal dipartimento di regolamentazione bancaria e finanziaria dello studio BonelliErede, guidato dal socio Giuseppe Rumi.
 
Sagitta è stata altresì assistita dallo studio legale internazionale Hogan Lovells in relazione a tutte le fasi di negoziazione e finalizzazione delle operazioni di cessione di alcune delle posizioni rientranti nel primo closing del fondo con un team guidato dal managing partner dell’Italia Patrizio Messina insieme al counsel Andrea Cicia, al senior associate Leonardo Bafunno e all’associate Giacomo Farinati.
 
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, coadiuvato dallo Studio Greenberg, Traurig Santa Maria, ha assistito - in qualità di investitori nel fondo “UTP Restructuring Corporate” - le principali banche italiane nella negoziazione e nella finalizzazione della documentazione costitutiva del fondo.
GPBL ha prestato assistenza, anche con riferimento a tutte le fasi di negoziazione e finalizzazione delle operazioni di cessione delle posizioni rientranti nel primo closing del fondo, con un team composto dai partner Luca Faustini e Andrea Limongelli, con il counsel Stefano Motta e gli associate Cosimo Birtolo e Luca Coppola.
 
Il team di Greenberg Traurig Santa Maria era composto dal partner Eriprando Guerritore, con l’associate Claudio Saba del team di fund formation & investment management.
 
Lo studio Alma LED, con i partner Luca Magrini, Pasquale Mosella e Rocco Pugliese e l'associate Federica Di Ridolfi, ha assistito un primario investitore istituzionale nella cessione al fondo di attivi rilevanti nell’ambito della stessa operazione.
 
Linklaters ha assistito Sagitta SGR con un team guidato dai partner Francesco Faldi e Roberto Egori, coadiuvati dalla counsel Anna Ferraresso, dal senior consultant Euplio Iascone, dalla managing associate Ludovica Turrina e dall’associate Federica Subba.