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Azzurra Capital entra nel Gruppo Lucart acquisendo una partecipazione in Pasfin S.p.A.

Pubblicato il: 8/7/2024

Nell’ambito dell’operazione, gli azionisti di Pasfin sono assistiti da ADVANT Nctm per gli aspetti legali, PwC Italia per la financial vendor due diligence e dallo Studio Biscozzi, Nobili & Partners per gli aspetti fiscali. Azzurra Capital si è avvalsa dell’assistenza dello studio Gianni & Origoni per gli aspetti legali, di Alvarez & Marsal per la financial e per la business due diligence, di Andersen per la tax due diligence & structuring.

Azzurra Capital ha stipulato un accordo vincolante per l’acquisizione di una partecipazione strategica in Pasfin S.p.A., holding che controlla al 100% Lucart S.p.A., leader nella produzione di articoli in carta tissue, airlaid e carte monolucide.

L’accordo siglato tra Azzurra Capital e i membri della famiglia Pasquini prevede l’ingresso del fondo di private equity nella holding del Gruppo Lucart, al fine di supportare il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di crescita e redditività previsti dal piano strategico del Gruppo stesso per i prossimi anni, il tutto nel rispetto dei principi di sostenibilità sociale e ambientale che storicamente caratterizzano l’operato di Lucart.

Il Gruppo Lucart, leader europeo nella produzione di carta fondato nel 1953 ed attivo nelle divisioni Consumer (con i brand Tenderly, Grazie, Tutto e Smile), Away from Home (con i marchi Lucart, Fato e Velo) e Business to Business (carta tissue, monolucida ed airlaid), ha registrato un fatturato consolidato di oltre 750 milioni di euro e 1.700 dipendenti.

Andersen ha agito con un team coordinato dai partner Maricla Pennesi, Marcello Rabbia e Alberto Trainotti responsabili degli ambiti fiscali dell’operazione, coadiuvati dai partner Borja De Gabriel (Spagna), Felix Becker (Germania), Gabor Bankuti (Ungheria), Charlotte Véniard (Francia) e Warren Howells (UK). Nell'operazione, i profili di strutturazione del deal sono stati curati dal partner Giovanni Gallucci con il supporto del senior advisor Mario Bono. Inoltre, la partner Letizia Carrara è stata coadiuvata da Michele Furnari, Martina Borlandelli, Manuela Piccaluga, Valentina Roma e Vanessa Saracino per l’attività di due diligence.

Azzurra Capital è stata assistita da Gianni & Origoni con un team guidato dalla partner Chiara Gianni, coadiuvata dal managing associate Alessandro Paccoi e dagli associate Niccolò Frattari e Matteo Grillo Moselli. Gli aspetti antitrust e regolamentari sono stati seguiti dai partner Matteo Padellaro e Francesco Salerno, coadiuvati dagli associate Marco Pio Marrano e Marco Grantaliano e da Michele Amodio. Il partner Matteo Gotti con il managing associate Alessandro Magnifico e l’associate Luigi Terenzio Trigornia hanno seguito gli aspetti banking.