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Ottimizzazione finanziaria delle attività industriali quinquennali di Landi Renzo S.p.A.

Pubblicato il: 8/6/2024

Nell'operazione, Legance e Molinari Agostinelli ha assistito Landi Renzo e i principali shareholders; Carbonetti e Associati ha agito per Invitalia mentre ADVANT Nctm ha affiancato il ceto bancario.

Landi Renzo, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nei settori della mobilità sostenibile e delle infrastrutture per il gas naturale, biometano ed idrogeno, ha sottoscritto gli accordi per l’implementazione di un progetto di ottimizzazione finanziaria approvato dal consiglio di amministrazione e finalizzato a stabilizzarne la struttura patrimoniale, nonché ad assicurare all’azienda le risorse necessarie all’implementazione del nuovo piano industriale di durata quinquennale.

In particolare, il socio di maggioranza di Landi Renzo GBD (Green By Definition) e, limitatamente ad alcune previsioni, i soci di GBD Girefin, Gireimm e Itaca Gas, hanno sottoscritto con Invitalia – Agenzia nazionale per lo sviluppo (in qualità di gestore del Fondo salvaguardia imprese promosso dal Mimit) un accordo di investimento che prevede un aumento di capitale di Landi Renzo fino a massimi 45 milioni di euro, riservato ad Invitalia per 20 milioni e garantito dallo stesso socio di maggioranza per ulteriori 20 milioni.

Contestualmente, la stessa Landi Renzo ha sottoscritto con un pool di banche finanziatrici gli accordi modificativi dei contratti di finanziamento a medio-lungo termine in essere.

Legance ha assistito il socio di maggioranza GBD e i soci di quest’ultima Girefin e Gireimm nella sottoscrizione dell’accordo di investimento con Invitalia, nonché Landi Renzo per gli adempimenti societari collegati all’operazione, con un team multidisciplinare guidato da Alberta Figari con Jacopo Garonna e Alberto Bason.

Molinari Agostinelli ha assistito Landi Renzo per gli aspetti legati alla rimodulazione dell’indebitamento finanziario, nonché il socio di minoranza Itaca Gas per quanto riguarda la sottoscrizione dell’accordo di investimento con Invitalia, con un team guidato dal socio Ugo Molinari e composto, per gli aspetti corporate, dal socio Marco Laviano e dall’associate Giuliano Decorato e, per gli aspetti finance, dal socio Daniele Migliarucci e dall’associate Cristina Cupolo.

Invitalia è stata assistita, in tutti gli aspetti legali correlati alla procedura di aumento di capitale e alla negoziazione dei relativi accordi contrattuali, dal team di Carbonetti e associati, composto dal partner Francesco Carbonetti, dal junior partner Luca Pasquini, dagli associate Marco Coluzzi e Francesca De Giacomi, e dall’avvocato interno ad Invitalia Mario Pietro Cascavilla.

ADVANT Nctm ha assistito il ceto bancario, in tutto il processo di negoziazione e definizione degli accordi modificativi dei contratti di finanziamento a medio-lungo termine in essere al fine di implementare il progetto di ottimizzazione finanziaria, con un team guidato dal socio Eugenio Siragusa e composto dalla counsel Martina Marmo e, tra l’altro, dall’associate Fabio Rastelli.