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CVC Capital Partners acquisisce Therakos da Mallinckrodt per $925 milioni

Pubblicato il: 8/8/2024

Freshfields Bruckhaus Deringer ha affiancato CVC Capital Partners, mentre Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Arthur Cox e A&O Shearman hanno assistito Mallinckrodt nell'operazione.

CVC Capital Partners IX, un fondo gestito da CVC Capital Partners (CVC), una delle principali società di investimento a livello mondiale, ha perfezionato l’acquisizione del business Therakos dalla società farmaceutica globale Mallinckrodt per un enterprise value di 925 milioni di dollari.

Therakos fornisce un sistema di somministrazione di fotoferesi extracorporea (ECP) completamente integrato per la terapia immunomodulante autologa. Approvata per l'uso negli Stati Uniti, Canada, Europa, Giappone, Australia e America Latina, è la piattaforma preferita dagli operatori sanitari e dai pazienti per il trattamento di una serie di malattie immuno-correlate.

L’acquisizione è stata completata il 29 novembre 2024.

Lazard funge da consulente finanziario di Mallinckrodt. UBS funge da consulente finanziario di CVC.

Il team di Freshfields è guidato a New York dal co-responsabile globale di Private Equity Neal J. Reenan, da Ian N. Bushner e con il supporto del co-responsabile globale Charles Hayes a Londra. Il team Leveraged Finance è guidato dal responsabile della Leveraged Finance statunitense Allison Liff. Viene fornita consulenza specialistica nel settore life science da Adam Golden. Il team comprende i partner Mena Kaplan (New York), Joe Soltis (New York), Jill Gatehouse (Londra), Emily Szasz (Londra), Lori Goodman (New York) e Bruce McCulloch (DC), l'avvocato Michal Netanyahu (New York ), i soci senior Edmund Haxby (New York), Daniel Spencer (DC), Madeleine Tavcar (New York) e Kelsey Avery (New York), e i soci Connor Smith (New York), Allison Caramico (New York), Laura Zhu (New York) Oscar Berry (Londra) e Charlotte Bourne (Londra). In Italia, il team multidisciplinare di Freshfields che ha assistito CVC è stato composto dal partner Giancarlo D’Ambrosio, coadiuvato dall’associate Domitilla D’Ambra per i profili corporate, dalla partner Ermelinda Spinelli con il supporto degli associate Ignazio Pinzuti Ansolini e Mila Filomena Crispino per gli aspetti di golden power, dal partner Renato Paternollo con il senior associate Umberto Santacroce per i profili fiscali.

Il team Wachtell Lipton comprendeva Adam O. Emmerich, Partner, Victor Goldfeld, Partner, Elizabeth A. Ingriselli, Associato, Chinecherem O. Okoye, Associato, Allison Rabkin Golden, Associato (Aziendale), John R. Sobolewski, Partner, Neil M. Snyder, avvocato, Charles C. See, associato (finanza), Tijana J. Dvornic, partner, Clayton S. Hackney, associato (imposte), Franco Castelli, Consulente legale (Antitrust), David E. Kahan, Partner, Amy Zeng, Associate (Compensazione e benefici dei dirigenti), Selwyn B. Goldberg, Of Counsel, Maxim A. Miroff, Associate (Proprietà intellettuale).

Mallinckrodt Pharmaceuticals è stata assistita da A&O Shearman con un team in Italia guidato dal senior associate Marco Biallo, assistito dall’associate Enrico Roveda e dalle trainee Sofia Antonello e Ludovica Boiocchi. Il team italiano ha incluso anche il partner Francesco Guelfi e la senior associate Simona Simone per gli aspetti fiscali.