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AGSM AIM S.p.A. emette il primo green bond da 46 milioni di euro

Pubblicato il: 8/27/2024

Nell'operazione, AGSM AIM è affiancata da Simmons & Simmons mentre, gli istituti bancari coinvolti sono assistiti da Clifford Chance.

AGSM AIM S.p.A. ha perfezionato l'emissione di un prestito obbligazionario green di importo pari a 46 milioni di euro quotato sul mercato regolamentato della Borsa dell’Irlanda e collocato in private placement presso un numero ristretto di investitori qualificati. Il prestito obbligazionario ha un taglio unitario minimo di 100mila euro e prevede una durata pari a 7 anni.

 

I Proventi del Bond saranno destinati a sostenere determinati “Eligible Green Projects” in linea con il Green Financing Framework adottato dalla Società.

Gli istituti di credito coinvolti nell'emissione del Green Bond sono stati Banca Akros, IMI-Intesa Sanpaolo S.p.A. e Mediobanca.

AGSM AIM S.p.A. è una multiutility italiana che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle reti. La Società è nata dalla fusione tra AGSM VERONA S.p.A. ed AIM VICENZA S.p.A., efficace dal 1° gennaio 2021.

Il team di Simmons & Simmons è stato composto dalla partner Paola Leocani, dalla supervising associate Ilaria Barone e dai trainee Anna Frighetto e Stefano Cultrera, coadiuvati altresì dal managing associate Baldassarre Battista e dal counsel Professor Ugo Malvagna. Gli aspetti di diritto inglese sono stati curati dal partner Charles Hawes e dal supervising associate Lukasz Napieraj. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Marco Palanca e dal managing associate Davide Pellegrini.

Clifford Chance ha agito con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, e dalla trainee Anjali Janani del team Debt Capital Markets, e dal partner Fabio Guastadisegni, dai senior associate Andrea D'Onghia e Stella Magistro, e dall'associate Donato Macovez del team Litigation.

Per AGSM AIM hanno agito l'avv. Daniela Ambrosi (Direttore Area Societario, Affari Legali e Compliance) e il dott. Stefano Masetti (Direttore Area Amministrazione e Finanza).