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Impulse I (Ardian) e Daphne 3 acquisiscono il restante 10% detenuto da TIM in INWIT

Pubblicato il: 12/5/2024

Nell'operazione, Ardian è affiancata da Chiomenti mentre TIM è assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.

TIM, Impulse I (consorzio guidato da Ardian) e Daphne 3 hanno raggiunto un accordo per la cessione della quota residua del 10% detenuta da TIM nel capitale sociale della holding Daphne 3, che detiene il 29,9% del capitale sociale di Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT).

L'accordo si basa su una valutazione delle azioni INWIT pari a 10,43 euro e comporta per TIM un incasso, aggiuntivo rispetto alla guidance 2024, di circa 250 milioni di euro, tenendo conto dell'indebitamento netto esistente a livello di Daphne 3.

Ardian è stata assistita da Chiomenti con un team guidato dai Partner Mario Roli ed Elena Busson e composto dalla Managing Associate Giulia Elisabetta Uboldi, dal Senior Associate Gianluca Riccardino e dall’Associate Camilla Cellari. Il Partner Massimo Antonini, la Counsel Elisabetta Costanza Pavesi e la Senior Associate Giulia Zoppishanno seguito gli aspetti fiscali legati all’operazione.

Il team legale interno di TIM che ha seguito l’operazione è stato guidato dal general counsel Agostino Nuzzolo e coordinato da Federico Raffaele, head of legal finance and M&A e da Rocco Ramondino, head of corporate affairs.

TIM è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team guidato dall’equity partner Stefano Valerio e composto dalla partner Federica Munno e dall’associate Carlotta Marconi. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’equity partner Michele Aprile.

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito i finanziatori in relazione alle modifiche al finanziamento esistente già sottoscritto da Impulse I ai tempi della precedente acquisizione di una partecipazione indiretta in INWIT da parte di Impulse I. Il team multigiurisdizionale di Ashurst è stato guidato dal partner Carloandrea Meacci, supportato dalla partner Helen Jones, dai counsel Nicola Toscano e Katherine Williams, dalla senior associate Yasmina Tourougou, dagli associate Stefano Tallamona e Andrew Thomson e dal trainee Giovanni De Camelis. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Michele Milanese con l'associate Federico Squarcia mentre gli aspetti relativi alla normativa Golden Power sono stati seguiti da un team guidato dal partner Gabriele Accardo supportato dall'associate Dalila Marchello.