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Management buyout di Vision Group con il supporto di ICG

Pubblicato il: 9/2/2024

Gli studi legali ADVANT Nctm (Milano), Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, PedersoliGattai e Clifford Chance (Milano) insieme allo studio americano Proskauer Rose LLP hanno assistito Vision Group e Intermediate Capital Group (ICG) nell’investimento fatto da quest’ultimo in Vision Group - società leader in Italia nel settore dell'oculistica - finalizzato a supportare l’operazione di management buyout e i successivi piani di crescita.

Vision Group ha annunciato un’operazione di management buyout finanziata da Intermediate Capital Group (ICG), società globale di asset management che consentirà ad Arcadia SGR e ad altri investitori l’uscita dal loro investimento nella Società.

ICG fornirà un pacchetto finanziario completo, composto da equity e debito, per supportare i piani strategici di crescita nei prossimi anni.

VG Holding, presieduta da Marco Procacciante, CEO di Vision Group, e i relativi amministratori rimarranno gli azionisti di controllo.

Vision Group conta oltre 900 dipendenti e un network di 2.200 centri ottici indipendenti, cui si affiancano 480 punti vendita sotto le insegne VisionOttica e VistaSì.
 
ADVANT Nctm (Milano) ha assistito Vision Group con un team composto dal Partner Giovanni de’ Capitani di Vimercate e dagli Associate Paolo Porena e Andrea Bertoni (per gli aspetti finance), nonchè dai Partner Matteo Trapani, Lucia Corradi e Filippo Ughi e dagli Associate Mario Bonferroni, Linda Lorenzon e Luca Costanzo (per gli aspetti societari).
 
Lo studio legale Proskauer Rose LLP (Londra) ha assistito - per gli aspetti di diritto inglese - ICG con un team composto dai Partner Faisal Ramzan e Adam Creed e dagli Associate Rafael Serrano, Nicholas Wardle, Aaron Wong, Conor Quane e Cassie Ditzel.
 
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito ICG con un team composto dall’Equity Partner Marc-Alexandre Courtejoie e dagli Associate Carolina Caslini, Riccardo Barreca e Luca Serino (per gli aspetti finance) e dalla Partner Silvia Palazzetti e dall’Associate Daniele Bartoli (per gli aspetti societari).

Il team composto dall’Equity Partner Andrea Limongelli e dal Counsel Stefano Motta ha assistito Banca Finint S.p.A. che ha preso parte all’emissione obbligazionaria di Vision Group in qualità di rappresentante degli obbligazionisti, paying agent, issuing agent, registrar e transfer agent.
 
PedersoliGattai ha assistito ICG per gli aspetti fiscali e di strutturazione dell’operazione, con un team composto dal Partner Cristiano Garbarini, dal Senior Counsel Alban Zaimaj e dalla Senior Associate Clementina Bastianutti Riccioni.
 
Clifford Chance (Roma) ha assistito ICG nell'ambito dei profili antitrust e Golden Power e dei relativi procedimenti innanzi alle autorità competenti, con un team composto dal partner Luciano Di Via e dall'associate Eleonora Zappalorto.

Per ICG lo studio Alvarez & Marsal ha curato la due diligence finanziaria, mentre Alma LED si è occupato della due diligence fiscale.

Lo Studio legale Dentons ha assistito Banco BPM in relazione al finanziamento super senior erogato a favore di Vision Group con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal counsel Tommaso Zanirato, coadiuvati dall’associate Gaia Grossi e dalla trainee Anna Zanoni.
 
Molinari Agostinelli ha assistito il pool di finanziatori capeggiati dal Banco BPM nelle attività legate all’estinzione del debito esistente con un team composto dai soci Riccardo Agostinelli e Andrea Taurozzi e dall’associate Cristina Cupolo.