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Nuovo European Covered Bond da 500 milioni di BPER Banca

Pubblicato il: 9/11/2024

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito BPER Banca S.p.A. nel perfezionamento di una nuova emissione di covered bond per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro, mentre lo studio Clifford Chance ha assistito i joint bookrunner.

BPER Banca S.p.A. ha completato il perfezionamento di una nuova emissione di covered bond per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro, a tasso fisso con scadenza 2029, a valere sul proprio Programma di obbligazioni bancarie garantite (Estense Covered Bond) da 7 miliardi di euro.

Nell'emissione hanno curato il collocamento i joint lead manager Intesa Sanpaolo, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, Norddeutsche Landesbank – Girozentrale, Banco Santander, Société Générale e UBS Europe.
 
Le obbligazioni, destinate a investitori istituzionali, sono garantite da un portafoglio ipotecario al 100% residenziale.
 
Si tratta dell’emissione della terza serie di European Covered Bond (Premium) realizzata da BPER Banca in conformità alla nuova normativa europea e nazionale in materia di obbligazioni bancarie garantite. Alle obbligazioni bancarie garantite emesse è attribuito il label “Premium” ai sensi della nuova normativa in materia.
 
Hogan Lovells ha assistito BPER Banca con un team guidato dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, insieme al senior associate Alessandro Azzolini, all’associate Andrea Di Paola e al trainee Davide Di Falco. Serena Pietrosanti, Head of Tax Italy, e Maria Cristina Conte, counsel, hanno seguito i profili fiscali dell’emissione.  
 
Clifford Chance ha assistito i joint bookrunner con un team composto dal partner Tanja Svetina, dalla senior associate Alice Reali, dall'associate Francisco Rodrigo Santini e dal trainee Pietro Zocche.