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Centerbridge Partners rileva Banca Progetto da Oaktree

Pubblicato il: 9/16/2024

Nell'ambito dell'operazione gli studi legali Greenberg Traurig Santa Maria e Linklaters hanno assistito Centerbridge Partners, L.P. Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito i fondi gestiti da Oaktree e Banca Progetto, mentre Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha agito a fiaco del management di Banca Progetto.

È stato firmato un accordo vincolante per la cessione della partecipazione di controllo (99,82%) in Banca Progetto S.p.A. da BPL HoldCo, società facente capo ad Oaktree Capital Management, L.P., a fondi gestiti da Centerbridge Partners, L.P.
 
Il completamento dell’operazione è soggetto alle consuete condizioni sospensive e alle approvazioni regolamentari e antitrust.
 
Banca Progetto è una banca leader in Italia per le piccole e medie imprese, con l’offerta di una gamma diversificata di prodotti per le PMI italiane e per la clientela privata europea, grazie alla combinazione di un’innovativa piattaforma digitale e un ampio network di agenti presente su tutto il territorio nazionale.

Oaktree è una delle principali società di gestione degli investimenti a livello globale, specializzata in investimenti alternativi, con oltre 193 miliardi di dollari in asset.
 
Centerbridge Partners, L.P. è una società privata di gestione degli investimenti che adotta un approccio flessibile attraverso diverse discipline di investimento — Private Equity, Private Credit e Real Estate — nel tentativo di sviluppare le opportunità più attraenti per i loro investitori.

La società è stata fondata nel 2005 e, al 31 dicembre 2023, gestisce approssimativamente 38 miliardi di dollari in capitale con uffici a New York e Londra. Centerbridge si dedica alla collaborazione con management teams di livello mondiale in settori industriali specifici e aree geografiche selezionate.

Lo studio Greenberg Traurig Santa Maria ha agito con il team Corporate M&A, guidato dal co-managing partner Luigi Santa Maria con il co-managing partner Mario Santa Maria e la partner Francesca Torricelli insieme ai senior associate Luigi Iovino e Felice Soffrè. Il team White Collar Crimes, guidato da Bruno Cova insieme a Massimo Contesso, ha curato le questioni relative alla normativa del d.lgs. 231/2001 e di compliance; il team Banking & Finance, guidato da Alessio Ruvolo con Caterina Napoli ha curato gli aspetti di diritto bancario e finanziario; mentre il team Golden Power e Antitrust, coordinato da Edoardo Gambaro e composto da Pietro Missanelli e da Juljan Puna, ha seguito gli aspetti relativi alla normativa Golden Power e Antitrust. Il team di Regolatorio Bancario, diretto da Eriprando Guerritore e composto da Claudio Saba e Ruggero Maria Zanolini sta gestendo gli aspetti regolatori e il coordinamento con la Banca d'Italia per le necessarie autorizzazioni.
 
Linklaters ha assistito Centerbridge Partners, L.P. con un team cross-border che ha visto coinvolti gli uffici di Milano e Londra. I profili Corporate M&A sono stati coordinati dai partner Pietro Belloni e Fionnghuala Griggs, coadiuvati dai managing associate Matteo Tabellini e Meila Burgess e dalla trainee Cecilia Pelosi. I profili di strutturazione, regolamentari e di diritto bancario e finanziario sono stati seguiti dalla counsel Anna Ferraresso, coadiuvata dai managing associate Samuele Pio e Giulio Farolfi e dal trainee Mario Albano, mentre per i profili giuslavoristici ha agito la counsel Federica Barbero, coadiuvata dall’associate Maddalena Vallino. I profili merger-control e golden power sono stati seguiti dal partner Lucio D’Amario, coadiuvato dal managing associate Matteo Farneti e dall’associate Gaia Bozzolan.

Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito i fondi gestiti da Oaktree e Banca Progetto con un team guidato dal partner Richard Jones (Londra) e che ha incluso i partner Ferigo Foscari, Alessandro Seganfreddo, Alessandro Picchi e associate Elena Ruggiu, Lorenza Fici, Vincenzo Ferrini e Mario Vita (tutti Milano). Il partner Alessandro Zappasodi e l’associate Andrea Lamonica (entrambi Milano) hanno prestato assistenza per gli aspetti regolamentari e il counsel Tommaso Tosi e partner Sara Scapin (entrambi Milano) hanno prestato assistenza per gli aspetti relativi al Golden Power.

Infine, lo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha assistito con un team composto da Fabrizio Colombo, Stefania Trezzini e Matteo Rovaris, il management di Banca Progetto in relazione agli aspetti fiscali connessi alla cessione di Banca Progetto a Centerbridge ed al successivo reinvestimento mediante strutturazione di un nuovo Management Incentive Plan.