Cartolarizzazione a supporto del finanziamento infrastrutturale KKR-NetCo
Pubblicato il: 9/18/2024
A&O Shearman e Legance hanno prestato assistenza in relazione alla strutturazione di una tranche di cartolarizzazione finalizzata alla sindacazione di una parte del finanziamento a supporto di KKR nell’acquisizione di NetCo, le attività della rete fissa di TIM, e nell’integrazione con FiberCop.
L’acquisizione rappresenta la più grande operazione relativa ad un’infrastruttura digitale in Italia negli ultimi 5 anni.
Per la prima volta è stata utilizzata la tecnica della cartolarizzazione per coinvolgere investitori istituzionali in un investimento infrastrutturale. Zenith Global ha gestito la costituzione del veicolo di cartolarizzazione e svolto i ruoli di Corporate Servicer, Master Servicer e Calculation Agent.
A&O Shearman ha assistito un gruppo di istituti finanziari con un team diretto dai partner Pietro Bellone e Annette Kurdian, composto dal senior associate James Ashcroft e dagli associates Fabio Gregoris, Riccardo Ingrao, Leonie Adam e Ruby-Jane van Zyl. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia e l’associate Doris Ceoromila hanno prestato assistenza in relazione ai profili fiscali.
Legance ha assistito KKR/NetCo con il senior senior partner Andrea Giannelli e il partner Vittorio Pozzi, insieme al senior counsel Roberto Mazzarano e al senior associate Jurgen Hyka. Il senior counsel Francesco Di Bari ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.