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UniCredit colloca un bond Additional Tier 1 da 1 miliardo

Pubblicato il: 9/20/2024

Nell'ambito dell'operazione lo studio A&O Shearman ha assistito UniCredit S.p.A. nel collocamento mentre lo studio legale Clifford Chance ha affiancato gli istituti finanziari Joint Lead Managers.

UniCredit S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 per un valore nominale di 1 miliardo di euro destinato ad investitori istituzionali.

Nell’operazione, erano attivi gli istituti finanziari Joint Lead Managers UniCredit Bank GmbH, nel ruolo di Global Coordinator e di Joint Bookrunner, assieme a Barclays, BNP Paribas, BofA, Morgan Stanley e Santander.
 
I titoli sono perpetui, con scadenza legata alla durata statutaria dell’emittente, che ha la facoltà di richiamarli anticipatamente e riconoscono una cedola annua fissa pari a 6,5% fino alla data di reset fissata al 3 giugno 2032. A partire da tale data, la cedola verrà ridefinita a intervalli di 5 anni sulla base del tasso Mid-Swap a 5 anni applicabile a quel momento, aumentato di un margine pari a +4,212%.
 
Il prestito obbligazionario è documentato nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 60 miliardi di euro di UniCredit S.p.A. ed è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

Il bond è emesso in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).
 
Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Paolo Martellone, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti tax.
 
Clifford Chance ha agito con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Francesco Napoli e Jonathan Astbury, e dal trainee Lorenzo Mereghetti.