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Platinum Equity entra nel capitale di Fratelli Polli Spa con una quota di maggioranza

Pubblicato il: 9/24/2024

Nell'operazione, Latham & Watkins ed EY hanno affiancato Platinum Equity mentre LCA Studio Legale ha assistito i venditori.

Il private equity statunitense, Platinum Equity, ha siglato una partnership con Fratelli Polli S.p.A., azienda leader nel mercato dei sughi e delle conserve vegetali, per rilevare una quota di maggioranza del Gruppo e accelerarne il percorso di espansione internazionale già in atto.

L’operazione vede il reinvestimento significativo della Famiglia Polli, del Ceo Marco Fraccaroli e potenzialmente di una parte del management, che manterranno una rilevante quota di minoranza qualificata e strategica con la gestione esclusiva della società, garantendo continuità a un business aziendale che ha permesso al gruppo Polli di conquistare il ruolo di protagonista nel mercato di riferimento, confermato dal percorso di crescita che ha visto raddoppiare il fatturato negli ultimi cinque anni, arrivando a superare i 190 milioni di euro nel 2023 con un Ebitda di oltre 23 milioni, grazie soprattutto allo sviluppo nei mercati internazionali, con una quota export dell’80%. L’attesa è di superare i 200 milioni di giro d’affari nell’ultimo esercizio.

Latham & Watkins ha assistito Platinum Equity con un team guidato dai partner Cataldo Piccarreta e Giorgia Lugli con gli associate Luca Maranetto, Federica Di Terlizzi e Matteo Gellera e i trainee Federico Privitera, Alvise Ometto, Cosimo Marcantuono e Matteo Crespi. Il partner Antongiulio Scialpi con l’associate Simona Di Marcantonio e Alessandro Bertolazzi e la trainee Giulia La Mantia hanno prestato assistenza per i profili finance; il partner Cesare Milani con gli associate Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi e il trainee Giulio Catalani hanno assistito per i profili regolamentari, mentre l’associate Leonardo Simeoni ha assistito per i profili capital markets.

EY Studio Legale Tributario ha assistito Platinum Equity per gli aspetti fiscali dell’operazione e la tax due diligence con un team guidato dal partner Quirino Walter Imbimbo e composto dal senior manager Alessandro Pina e dalla manager Sabrina Esposito.

I venditori sono stati assistiti da LCA Studio Legale, con un team composto dai partner Luca Minoli e Francesco Buoso con la managing associate Federica Pecorini, l’associate Gianmarco Corradi e la trainee Gaia Angelini per gli aspetti corporate, e dal partner Ranieri Romani e dall’associate Zuleika Palma, per gli aspetti giuslavoristici.

Lo studio Eversheds Sutherland, con un team composto dal partner Sebastiano Sciliberto e dalla senior associate Federica Cipolletta, ha fornito assistenza alla famiglia Polli ed al ceo Marco Fraccaroli per gli aspetti fiscali.

Il closing è avvenuto in dicembre 2024 dopo aver ottenuto il rilascio delle necessarie autorizzazioni antitrust.