Italgas riapre un bond da €350 milioni con scadenza nel 2029
Pubblicato il: 10/1/2024
Nell'operazione, Hogan Lovells ha affiancato Italgas Spa, mentre lo studio A&O Shearman ha assitito gli istituti bancari coinvolti.
Italgas ha completato la riapertura dell’emissione obbligazionaria con scadenza 2029 dal valore nominale di 350 milioni di euro a tasso fisso con cedola 3,125% a valere sul programma EMTN.
Nel contesto dell’operazione, le banche Banca Akros, BNP Paribas, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale hanno agito in qualità di joint bookrunner.
Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese e sono quotate presso il mercato regolamentato gestito dalla Borsa del Lussemburgo.
Lo studio legale Hogan Lovells ha assistito Italgas Spa nell'operazione con un team guidato dal partner Alessandro Accrocca, insieme all’associate Edoardo Minnetti e alla trainee Noemi Biagini.
Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Italgas, guidato dal General Counsel, Germana Mentil, da Luca Bilello, Responsabile Legal Nuovi Business e M&A, e da Camilla Dejana, Responsabile M&A, Finance & Business Development.
A&O Shearman al fianco dei joint bookrunner è stato guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalla senior associate Elisabetta Rapisarda, dall’associate Paolo Martellone. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali.