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D-Orbit chiude il round Series C a quota €155 milioni

Pubblicato il: 10/3/2024

Nell'operazione, LCA Studio Legale e Pirola Pennuto Zei & Associati hanno affiancato Terna Forward (Gruppo Terna). Eversheds Sutherland ha assistito D-Orbit; Gianni & Origoni ha affiancato Marubeni Corp.; BCA Studio Legale ha agito per Avantgarde S.r.l.; Giovannelli e Associati ha assistito United Ventures SGR S.p.A.

D-Orbit, azienda italiana impegnata nei servizi e tecnologie di logistica spaziale, ha completato il round di finanziamento series C, raccogliendo un totale di €155 milioni (superando il target stimato di €150 milioni).

Questo investimento rappresenta uno dei più grandi accordi nel settore spaziale negli ultimi 12 mesi e uno dei più grandi nel settore spaziale europeo. Si tratta di un significativo passo avanti per l’azienda, che mira a rafforzare le sue operazioni e accelerare il suo percorso di crescita globale.

Il Series C Round è stato guidato da Marubeni Corporation che, nell’ambito del primo closing del round risalente alla fine del 2023, ha investito in D-Orbit congiuntamente a CDP Venture Capital, Seraphim Space Investment Trust, Indaco Venture Partners, Neva, Primo Ventures e Avantgarde.

Terna Forward ha preso parte al neo annunciato secondo closing che ha visto l’ingresso nell’azionariato della società anche di altri nuovi investitori tra cui Iberis Capital, European Innovation Council, Phaistos e il consorzio guidato dall’esistente azionista United Ventures composto tra gli altri da European Investment Bank e European Investment Fund.

LCA Studio Legale ha agito al fianco di Terna Forward con il partner Andrea Messuti, la senior associate Flavia Visco, l’associate Francesco Caselli e la trainee Anna Paola Pasin. Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Terna Forward per gli aspetti di financial due diligence con un team guidato dal partner Paolo Nagar, coadiuvato dall’associate partner Luca Palma e dal senior associate Giuseppe Giannotto. Il team di Terna Forward è stato inoltre assistito ai fini dell’operazione dai legali del Gruppo Terna.

Eversheds Sutherland, con un team guidato dal Partner Lorenzo Fratantoni e composto dal Junior Associate Lorenzo Marinelli, ha assistito D-Orbit nella negoziazione ed esecuzione degli accordi di investimento, nonché nella definizione dei connessi aspetti societari e parasociali. Eversheds ha agito con un team multi-practice composto altresì dalla executive partner Valentina Pomares e dalla senior associate Francesca Ferrando per gli aspetti giuslavoristici. L’executive partner Sebastiano Sciliberto e la senior associate Federica Cipolletta hanno curato gli aspetti fiscali e per gli aspetti relativi all’autorizzazione Golden Power ha agito il partner Alessandro Greco coadiuvato dagli associate Lorenzo Maniaci e Alberto Venditti.

La prima fase del round di investimento è stata guidata dal lead investor Marubeni Corp, il gruppo industriale giapponese assistito dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, con un team composto dai partner Mauro Sambati e Donato Romano e dalle associate Monica Boccuzzi e Viola Cozzolino, per gli aspetti corporate, dal partner Francesco Maria Salerno e dall’associate Marco Grantaliano, per gli aspetti relativi all’autorizzazione Golden Power, dalla partner Cristina Capitanio, assieme alla senior associate Eleonora Rainaldi, per gli aspetti giuslavoristici, nonché dalle associate Giada Tombesi, Giulia Concato, Flavia Bavetta e Angela Tosto per la due diligence sugli aspetti ambientali, IP, privacy & cybersecurity e real estate; e ha visto anche la partecipazione di Avantgarde S.r.l., assistito da CBA Studio Legale e Tributario; oltre che dei soci e degli obbligazionisti di D-Orbit, tra cui Indaco Venture Partners SGR, Seraphim Space LP, CDP Venture, Simon Fiduciaria e Neva SGR, quest’ultima assistita da Orrick con il partner Carlo Trucco e l’associate Elena Cozzupoli.

La seconda fase del round di investimento ha visto la partecipazione di United Ventures SGR S.p.A. – per conto del fondo UVT-Growth Space Co-Investment - assistita dallo studio Giovannelli e Associati con il partner Francesco Peruffo, oltre che di nuovi investitori tra cui Iberis Capital, anch’esso assistito dallo studio Giovannelli e Associati con il partner Fabrizio Scaparro e la senior associate Paola Pagani.

EIC Fund - fondo d’investimento della Commissione Europea che si propone di supportare le imprese a vocazione fortemente innovativa investendo in società i cui progetti sono risultati essere vincenti all’esito del bando EIC Accelerator è stato affiancato da Eversheds Sutherland con un team guidato dal partner Alessandro Vischi e supportato dal senior associate Giovan Battista Biondo, dalla junior associate Elena Gangal e dal trainee Giovanni Accomanno per la parte corporate e per gli aspetti di proprietà intellettuale dalla partner Beatrice Bigonzi coadiuvata dall’associate Francesco Cavagnino; Blu Acquario Prima S.p.A., ClubDeal Digital, 5G Ventures S.A. in qualità di gestore di Phaistos Investment Fund, Endeavor Catalyst IV, L.P. e Investis Fiduciaria.