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CEME Spa completa la prima emissione High Yield

Pubblicato il: 10/2/2024

Nell'ambito dell'operazione l'emittente è stata affiancata dagli studi Paul Weiss e Chiomenti, mentre White & Case e Tremonti Romagnoli Piccardi e Associat hanno assistito il pool di banche collocatrici.

CEME S.p.A. ha concluso con successo la sua prima emissione sul mercato high yield di un prestito obbligazionario senior secured, a tasso variabile, per un ammontare pari a €360 milioni, oltre alla sottoscrizione di una nuova linea di credito revolving per un ammontare pari a €67,5 milioni.

Le obbligazioni, emesse a norma della Rule 144A e della Regulation S del US Securities Act, sono quotate sul mercato Euro MTF del Luxembourg Stock Exchange.

White & Case ha assistito il pool di banche collocatrici, guidato da Goldman Sachs International e UniCredit.
 
CEME S.p.A. è una società del portafoglio di InvestIndustrial, leader internazionale nella produzione di pompe a vibrazione ed elettrovalvole.
 
Paul Weiss ha assistito l'emittente e Investindustrial in merito agli aspetti di diritto statunitense e inglese dell’operazione con un team composto dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby e Nicolò Ascione, e dagli associate Marco Bagnato, Brando Cremona, Nicholas Wendland, Giulia Musmeci, Tarek Moghabghab, Shaun Ou e Lana Headley.
 
Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo e composto dagli associate Guido Pisaneschi e Benedetta Graziani per quanto concerne gli aspetti di capital markets e dal senior associate Niccolò Vernillo e dalla associate Bianca Manzini per quanto riguarda i profili banking. Gli aspetti corporate sono stati seguiti dal partner Corrado Borghesan, insieme al managing associate Tommaso Caciolli, al senior associate Riccardo Tedeschini e agli associate Adalberto Bruno Rurale e Vittorio Rampinelli. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Massimo Antonini insieme all’of counsel Maurizio Fresca, alla counsel Elisabetta Costanza Pavesi e all’associate Giovanni Massagli.
 
Il team di White & Case che ha prestato assistenza alle banche in merito agli aspetti di capital markets è stato guidato dai partner Michael Immordino e Evgeny Scirto Ostrovskiy (entrambi Londra e Milano), e ha incluso gli associate Pietro Bancalari (Londra e Milano), Lorenza Fici (Milano), Noemi Stimamiglio (Milano) e Alessio Marano (Milano). Il team che ha prestato assistenza sul finanziamento ha incluso i partner Iacopo Canino e Stefano Bellani (entrambi Milano) e l’associate Lorenzo Suzzi (Milano).
 
Lo Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha assistito il pool di banche collocatrici in relazione agli aspetti fiscali di diritto italiano.