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Assicurazioni Generali colloca un prestito obbligazionario Tier2 da €750 milioni

Pubblicato il: 10/9/2024

Nell'operazione, Clifford Chance ha affiancato i global coordinator e joint lead manager; CRCCD & Partners ha assistito Assicurazioni Generali.

Assicurazioni Generali ha collocato un nuovo prestito obbligazionario Tier2 con scadenza nel gennaio 2035, la cui sottoscrizione è destinata a investitori istituzionali, per un valore totale di 750 milioni di euro.

In fase di collocamento sono stati raccolti ordini superiori a 2,4 miliardi di euro da parte di una base altamente diversificata di circa 185 investitori istituzionali.

Clifford Chance con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, e composto dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee Edoardo Leozappa ha affiancato il Global Coordinator e Joint Lead Manager BNP Paribas, nonché i Joint Lead Manager Barclays, BBVA, Goldman Sachs International, Mediobanca, Santander e UBS Investment Bank. Gli aspetti fiscali sono stati curati da Carlo Galli, partner di Clifford Chance, con il senior associate Andrea Sgrilli e la trainee Greta Gavazzoni.

Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners ha affiancato l’emittente Assicurazioni Generali con un team guidato dal name partner Michele Crisostomo e composto dalla counsel Fiona Chung e dal junior associate Gabriele Romeo.