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Mytheresa acquisisce il 100% di YOOX NET-A-PORTER da Richemont

Pubblicato il: 10/9/2024

Nell'operazione, Baker McKenzie, Linklaters, Homburger e Latham & Watkins hanno assistito MYT Netherlands Parent B.V (Mytheresa). Slaughter and May, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, De Brauw Blackstone Westbroek e Cravath Swaine & Moore hanno assistito Richemont.

Mytheresa ha siglato un accordo con Richemont per rilevare il 100% di Yoox Net-a-Porter (Ynap).

Richemont venderà Ynap a Mytheresa con una posizione di cassa di 555 milioni di euro e senza alcun debito finanziario, subordinatamente ai consueti aggiustamenti di chiusura, in cambio di azioni che saranno emesse da Mytheresa e che rappresenteranno il 33% del capitale azionario rettificato e completamente diluito della società al momento del completamento.

Richemont metterà a disposizione una linea di credito revolving di 100 milioni di euro per 6 anni per finanziare le esigenze aziendali generali di Ynap. Richemont avrà il diritto di nominare un membro e un osservatore nel Consiglio di sorveglianza di Mytheresa dopo il closing.

Il completamento della transazione, che dovrebbe avvenire nella prima metà dell’anno solare 2025, è soggetto alle consuete condizioni, tra cui l’ottenimento delle approvazioni antitrust.

Il team Baker McKenzie è guidato dai partner Bernhard Trappehl (Monaco), Roger Bivans (Dallas), Rebecca Kuipers-Zimmerman (Amsterdam) e Francesco Pisciotta (Milano), il team Baker McKenzie che ha fornito consulenza a Mytheresa comprende il partner Tim Alferink (Amsterdam) e gli associati Willem Jan Treuren (Amsterdam), Renske Boesten (Amsterdam), Casper Henschen (Amsterdam) e Laila Kouchi (Amsterdam); e l'avvocato Davide Chiesa (Milano). 

Il team di Linklaters è guidato da Christoph Barth (partner, Düsseldorf) e Verity Egerton-Doyle (partner, Londra) affiancati da Aoife Monaghan (Londra), Sebastian Plötz (Düsseldorf, entrambi managing associate), Bianca Grujcic (associate, Düsseldorf), Neha Zamvar, Evie Pearson, Angel Jin (tutti associate, Londra) e Jubayer Miah (Trainee Solictor, Londra ).

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha agito con un team guidato dai partner Franco Barucci e Amélie Gillet. De Brauw Blackstone Westbroek con un team guidato dai partner Michael Schouten e Casper Nagtegaal. Cravath, Swaine & Moore LLP con un team guidato dal partner George Stephanakis .

Il team di Slaughter and May è guidato da Robert Innes (partner), Richard Hilton (partner), Olivia Hosker (associata), Sophie Madden (associata), Katie Bolger (associata), Elizabeth Obonna (associata), Nathalie Edwardes-Ker (associata ), Ellie Steiner (associata)(M&A); William Turtle (partner), Benjamin Perry (associato) (Competition); David Ives (partner), Ian Ranson (associato), Ioanna Antcheva (associato), Will Morris (associato) (tecnologia, digitale, dati e IP); Charles Osborne (partner), Edward Milliner (consulente senior), Gabrielle Pereira (associata) (Tax); Ed Fife (partner), Kieran Turton (associato)(Finance) e da Philippa O'Malley (partner, Employment).

Latham & Watkins ha assistito Mytheresa con un team guidato dai soci Stefano Sciolla e Giovanni Sandicchi, con gli associati Giulio Palazzo, Milena Raffaldi e Lorenzo Cappelli.

Homburger ha fornito consulenza a MyTheresa sugli aspetti svizzeri della transazione con un team guidato da Daniel Hasler con Jonas Stähli e Felix Beltle (tutti Corporate / M&A) nonché Allegra Arnold (Competition).