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Sammontana Italia SpA completa un'emissione high yield da €800 milioni

Pubblicato il: 10/15/2024

Nell'ambito dell'operazione Chiomenti ha assistito l’emittente mentre lo studio Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito l’emittente e Investindustrial. Gli underwriters sono stati affiancati dallo studio PedersoliGattai e dallo studio legale Cravath, Swaine & Moore.

Sammontana Italia S.p.A., società del Gruppo Sammontana, leader a livello italiano nel settore alimentare, ha concluso con successo un’emissione obbligazionaria high yield da 800 milioni di euro.

Lead manager della transazione sono Bnp Paribas Imi e UniCredit. Joint bookrunner sono Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Banca Akros, Barclays, Bper Banca, Natixis e Rabobank.

Sammontana S.p.A. è un'azienda alimentare italiana specializzata nella produzione di gelati, croissanterie surgelata e dolci da ricorrenza. È stata fondata nel 1948 a Empoli, in provincia di Firenze, dove tuttora ha la sede.
 
Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo e composto dagli associate Guido Pisaneschi, Mirko Camagna e Benedetta Graziani per quanto concerne gli aspetti di capital markets, dalle associate Gabriella Abbattista e Ludovica Sofia Ruspantini per quanto riguarda i profili banking. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Massimo Antonini insieme all’of counsel Maurizio Fresca e agli associate Giovanni Massagli e Italo Bove.
 
Lo studio Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ha assistito l’emittente e Investindustrial per profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby, Deirdre Jones e Nicolò Ascione, con gli associate Marco Bagnato, Brando Cremona, Nicholas Wendland, Ross Gray, Giulia Musmeci, Irmak Duman, e Veronika Reisinger.
 
PedersoliGattai ha assistito gli underwriters per i profili di diritto italiano con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dalla senior counsel Silvia Pasqualini e dagli associate Enrico Fontanini e Nicoletta Conte. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Cristiano Garbarini e dalla counsel Valentina Buzzi.
 
Lo studio Cravath, Swaine & Moore ha prestato assistenza agli underwriters per i profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partners Phil Boeckman e Korey Fevzi.