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Sagard MidCap ha rilevato la quota di QCapital in GV3-Venpa

Pubblicato il: 11/25/2024

Nell'ambito dell'operazione operazione lo studio PedersoliGattai ha affiancato QCapital e GV3-Venpa, mentre ADVANT Nctm ha assistito il fondo Sagard MidCap. Eurazeo è stato affiancato da Orrick e da AndPartners Tax and Law Firm.

Il fondo di private equity Sagard MidCap ha perfezionato la sua prima operazione in Italia completando l'acquisizione di una partecipazione di controllo in GV3-Venpa,  gruppo italiano del settore noleggio di piattaforme aeree e mezzi da cantiere.

Sagard affiancherà le famiglie fondatrici Pege e Piovan che, oltre a mantenere il 30% del capitale, conserveranno la gestione del Gruppo. In particolare, Emanuela Pege continuerà a ricoprire la carica di ceo.

Esce dall’azionariato QCapital, società dedicata all’organizzazione di club deal di private equity su PMI italiane.

Venpa è un gruppo italiano fondato nel 1981 con sede a Dolo (Venezia), specializzato nel noleggio di mezzi per il sollevamento da cantiere e macchine movimento terra destinate al settore cantieristico e infrastrutturale sia in Italia che all’estero, offrendo servizi complementari di consulenza, assistenza, formazione e trasporto. Con un parco mezzi di oltre 6.000 unità tra piattaforme aeree, macchine movimento terra, sollevatori telescopici e autogrù e uno staff di oltre 450 collaboratori, Venpa rappresenta un operatore di riferimento nel settore del noleggio mezzi in Italia.

Il finanziamento unitranche a servizio dell'acquisizione è stato organizzato da Eurazeo e reso disponibile da fondi di debito da quest'ultimo gestiti.

PedersoliGattai ha assistito QCapital e GV3-Venpa con un team guidato dal partner Giovanni Pedersoli e composto, per gli aspetti corporate, dal senior counsel Giuseppe De Cola, dalla senior associate Roberta Danese e dall’associate MariaCaterina Signorini. La salary partner Consuelo Citterio ha gestito i profili banking dell’operazione coadiuvata dall’associate Lisa Marangon, mentre quelli fiscali sono stati curati dal partner Giovanni Bandera.

Orrick ha assistito Eurazeo con un team composto dalla partner Marina Balzano, dallo special counsel Giulio Asquini, dal managing associate Filippo Nola e dall'associate Claudia Loriggio per la predisposizione della documentazione finanziaria e per gli altri aspetti legali relativi all'operazione. Orrick ha inoltre assistito M&G Trustee Company Limited nel ruolo di Security Agent con un separato team coordinato dal partner Carlo Trucco.

Eurazeo è inoltre stato inoltre assistito per gli aspetti fiscali relativi alla documentazione finanziaria da AndPartners Tax and Law Firm con un team composto dagli Avvocati Luca Di Nunzio e Giovanni Leoni.

ADVANT Nctm ha assistito il fondo Sagard con un team guidato dal partner Pietro Zanoni e composto, per gli aspetti corporate, dal managing associate Antonio Lindiner e dalla senior associate Debora Amati; per gli aspetti antitrust, dal counsel Francesco Mazzotti; e per gli aspetti connessi alla polizza W&I, dalla managing associate Lucilla Casati.

Advant Nctm ha assistito lo sponsor Sagard MidCap con un team composto dal partner Roberto de Nardis di Prata, dal managing associate Federico de Pascale e dall'associate Andrea Bertoni per la negoziazione della documentazione finanziaria.

KPMG ha assistito lo sponsor Sagard Midcap per gli aspetti fiscali relativi alla documentazione finanziaria con un team composto da Stefano Cervo, partner ed EMA Head of Private Equity Tax, dall’executive advisor Stefano Lenoci e dall’associate Roberto Ajovalasit.