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Banco BPM cede un portafoglio di immobili da 295 milioni di euro

Pubblicato il: 10/23/2024

Nell'operazione, Chiomenti ha affiancato Banco BPM mentre Ashurst ha assistito Phoenix Asset Management S.p.A.

Banco BPM ha deliberato la cessione mediante cartolarizzazione di un portafoglio di oltre 330 immobili di proprietà ad uso non strumentale, il cui valore di bilancio complessivo è pari a circa 295 milioni di euro.

La cessione avverrà in più tranches, a partire da fine 2024, al fine di soddisfare le condizioni per addivenire al rogito, a favore di un veicolo di cartolarizzazione gestito, in qualità di Asset Manager, da Phoenix Asset Management S.p.A. Il veicolo emetterà titoli mezzanine e junior, che saranno acquistati da Phoenix Asset Management S.p.A., e riceverà un finanziamento Senior da Banco BPM.

Chiomenti ha assistito Banco BPM nell’operazione con un team guidato dal partner Gregorio Consoli e composto dalla managing associate Irene Scalzo e dall’associate Guido Pisaneschi. Il partner Paolo Fedele e il senior associate Jacopo Frontali hanno seguito gli aspetti real estate, mentre il partner Giuseppe Andrea Giannantonio e la counsel Giulia Bighignoli hanno seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.

Il team interno di Banco BPM è stato guidato da Maria Teresa Guerra, Responsabile della Finanza Legale della Banca, e composto altresì da Maria Chiara Maffei e Francesco Fellini.

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Phoenix Asset Management S.p.A. nell’operazione con un team guidato dalla partner Annalisa Santini e composto dall’associate Daniele Dainese e Riccardo Verrastro. Il partner Andrea Caputo e gli associate Matteo Sortino e Sofia Biondani hanno seguito gli aspetti real estate, mentre il partner Michele Milanese e l’associate Federico Squarcia hanno seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.