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Zerbinati completa un articolato processo di rilancio con l'ingresso di Illimity e Presa

Pubblicato il: 10/24/2024

Nell'operazione, Illimity SGR è assistita da Alma LED; Weigmann Studio Legale ha affiancato Presa mentre PwC TLS e Ranalli e associati hanno assistito Zerbinati; Giovanardi Studio Legale ha agito per i creditori finanziari di Zerbinati.

Zerbinati, azienda specializzata nella produzione di insalate in busta, zuppe e piatti pronti, ha completato un articolato processo di rilancio che ha incluso un rafforzamento patrimoniale e finanziario, e la ridefinizione della governance societaria.

In particolare, sono entrati nella capital structure della società (mediante investimento in equity e messa a disposizione di nuova finanza) il fondo Illimity Credit & Corporate Turnaround Fund (Icct), gestito da Illimity sgr, e Presa, società facente capo alla famiglia Buzzi.

Il fondo, che sostituisce il preesistente fattore di controllo della società, ha messo a disposizione una significativa quota di capex per le attività produttive, per la digitalizzazione e per la sostenibilità, e ha rafforzato la partnership con Presa.

Illimity sgr è stata assistita per gli aspetti legali da Alma Led, con un team coordinato dal socio Luca Magrini e composto dalle associate Beatrice Carminati ed Elisa Pizziconi. Gli aspetti finanziari e legali dell’investimento sono stati gestiti da Illimity sgr con un team interno composto da Paola Tondelli e Ivano Di Martino e Andrea Pastori, nonché Margherita Rossi.

Weigmann Studio Legale ha assistito Presa con un team coordinato dal managing partner Andrea Bernardini.

PwC TLS avvocati e commercialisti ha assistito Zerbinati negli aspetti legali dell’operazione con un team coordinato dal socio Pierantonio Musso e dagli avvocati Michele Carminati e Alessandra Ghisio, in collaborazione con Ilaria Pagni, ordinaria di diritto processuale civile dell’Università di Firenze e socia dello studio legale A&P, che ha seguito gli aspetti processuali dell’operazione.

Ranalli e associati ha curato nell’interesse di Zerbinati gli aspetti di consulenza finanziaria con un team composto dal socio Nicolò Ranalli, il senior associate Antonio Abbena e il senior analyst Marco Lucchesini.

Giovanardi Studio Legale, con la socia Linda Morellini e l’avvocato Andrea Santambrogio ha assistito i creditori finanziari di Zerbinati nell’ottimizzazione della struttura finanziaria dell’indebitamento della società.